[뉴스핌=김연순 기자] 신한은행(www.shinhan.com 은행장 서진원)은 7일 국내 시중은행 최초로 홍콩에서 만기 1년짜리 6억 2500만 위안(미화 1억달러 상당)의 딤섬본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 쿠폰 2.5%로 결정됐다. 신한은행보다 신용등급이 높은 주요 해외 금융기관들의 최근 발행금리와 비교해도 경쟁력이 있는 낮은 수준에서 발행됐다는 설명이다.

딤섬본드는 홍콩 채권시장에서 외국기업이 발행하는 위안화(CNH) 표시 채권을 말한다. 통상 위안화 채권발행은 중국 본토에서 발행하는 판다(Panda)본드를 의미하며 중국 금융당국의 엄격한 승인과정 등으로 규제가 덜한 딤섬본드 발행이 최근 들어 증가하는 추세다.

다만 작년 하반기 이후 유로존에 대한 우려와 환차익을 노리는 투자수요 감소로 발행금리가 점진적으로 상승하는 추세다. 국내의 경우 몇몇 국책은행들과 대기업들이 딤섬본드를 발행해 왔다.

신한은행 관계자는 "이번 딤섬본드 발행은 총 6개 기관이 투자가로 참여했고 국내 시중은행으로서는 최초 발행"이라며 "발행금리 측면에서도 동일 신용등급의 중국 본토 금융기관들과 비교해 차이가 없다"고 말했다.

이 관계자는 이어 "선제적인 외화유동성 관리와 조달다변화가 필요한 상황에서, 이번 발행성공은 신규 틈세시장에서 낮은 금리에 거액의 외화조달이 었다는 점에서 큰 의의가 있다"고 덧붙였다.



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[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)