[뉴스핌=김양섭기자]HMC투자증권은 1일 이수페타시스에 대해 시스코 수주 등 4분기에도 실적 모멘텀이 지속될 것으로 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 5만8000원을 유지했다.

=리포트 요약(노근창 애널리스트)

4분기에도 실적 모멘텀 지속 / 목표주가 5,800원에 매수의견 유지
-2010년 매출액 3,052억원(YoY 11.0%+), 영업이익 220억(YoY 85.5%+) 예상
-범세계적인 네트워크 인프라 투자 확대로 인한 매출 증가 및 고수익성 MLB 집중에 의한 수익성 향상
-2011년 매출액 3,452억원(YoY 13.1%+), 영업이익 343억원(YoY 55.6%+) 예상

Cisco 수주 모멘텀 지속될 전망 / Juniper로의 매출 2011년에 가시화 예상
-Cisco의 2분기 실적이 악화되는 부문과 동사의 수주 분야와는 서로 Application이 다름
-Juniper Networks에도 마케팅을 강화하면서 2011년에는 신규 거래선으로 추가될 것으로 예상

2011년 1분기부터 QoQ 실적 모멘텀 재현 / 배당 수익률 2.7% 예상
-1분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 1.8%, 61.6% 증가한 777억원과 78억원 예상
-2010년 현금배당: 전년 대비 28.6% 증가한 90원 예상(배당수익률은 2.7%)



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[뉴스핌 Newspim]김양섭 기자 (ssup825@naver.com)