[뉴스핌=김양섭기자]우리투자증권은 16일 일진디스플레이에 대해 태블릿PC 수요 확대로 터치패널 사업이 본격화될 것이라며 목표가를 1만5000원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 유지했다.
=리포트 주요내용(김혜용, 이승혁 애널리스트)
-태블릿PC 수요 확대로 터치패널 사업 본격화
-목표주가 15,000원으로 상향 조정하며, 투자의견 Buy 유지
- 일진디스플레이에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 13,000원에서 15,000원으로 15% 상향 조정
- 목표주가를 상향 조정한 이유는 LED웨이퍼 부문의 매출액이 예상보다 부진할 전망임에도 불구하고 1) 태블릿PC용 터치패널 공급 물량이 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 예상되고, 2) 터치패널의 생산 수율이 예상보다 빠르게 상승하고 있어서 2011년 매출액과 영업이익 예상치를 각각 12%, 10% 상향 조정했기 때문
- 목표주가는 2011년 기준 PER 11.1배, 현 주가(11월 15일)대비 30% 상승여력 보유
갤럭시탭의 본격적인 출시로 터치패널 부문의 매출액과 영업이익이 급증할 전망
- 삼성전자는 11월 초 국내와 미국 시장에 갤럭시탭을 출시하였고, 향후 전세계 160여개 이동통신사를 통해 출시를 확대할 계획이라고 밝힘
- 이를 반영하여 삼성전자의 2011년 태블릿PC 판매량 예상치를 기존의 700만대에서 1,200만대로 상향 조정하고, 일진디스플레이의 2011년 터치패널 공급량을 220만대에서 360만대로 상향 조정함
- 또한, 동사의 터치패널 생산 수율이 예상보다 빠르게 안정화되고 있어, 4분기부터 터치패널 사업부문의 영업이익이 흑자 전환하며 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 전망
- 다만, LED 칩 업체들의 재고 조정이 당분간 이어질 것으로 전망되어, 2011년 LED웨이퍼 부문 매출액을 1,844억원에서 1,400억원으로 하향 조정함
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[뉴스핌 Newspim]김양섭 기자 (ssup825@naver.com)
