"현대해상 수익성↓ 주가정상화 과정"-KTB

기사입력 : 2010년07월14일 08:39

최종수정 : 2010년07월14일 08:39

[뉴스핌=변명섭 기자] 현대해상의 신계약 수익성 하락 분석은 주가정상화 과정의 일부라는 평가가 나왔다.

14일 KTB증권 오진원 애널리스트는 "현대해상의 신계약 수익성 하락과대 책정은 EV(내재가치) 신계약 가치 산출상의 보수적 가정에 따른 결과"라고 밝혔다.

그러면서 그는 "현대해상의 신계약에 따른 현가화 손해율은 84.18%로 삼성, 동부, 메리츠 등과 비교해 매우 보수적"이라고 지적했다.

그는 EV민감도 상 -5% 손해율 가정 적용시 신계약가치는 RBC기준 3433억원, 지급여력기준 3527억원으로 타사와 유사한 수익성으로 추정된다고 분석했다.

결국 회사의 경험통계를 산출하는 EV의 속성상 각 사의 보험영업효율 비교가 중요하고 유지율/위험손해율 등에서 현대해상은 업계 대비 상대적으로 양호하다는 평가.

오 애널리스트는 "현대해상만의 수익성 하락 부각은 일종의 해프닝이라 판단되고 주가 정상화가 예상된다"고 덧붙였다.

KTB증권은 현대해상의 투자의견 강력매수로 제시하고 목표주가 4만원을 유지했다.

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