사채의 만기이자율은 4.5%이며, 만기일은 오는 2013년 6월 21일이다.
신주인수권 행사가액은 6962원이며, 행사기간은 오는 2011년 6월 21일부터 2013년 5월 21일까지.
발행대상자는 현대증권과 신한캐피탈 등 5개사다.
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