푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 6월 11일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 10일 미국 증시, 중국의 수출 급증 등 아시아의 견고한 경제성장세가 유럽 불안으로 인한 경제성장세 둔화 우려를 희석시키며 상승 마감. 다우지수 전일대비 273.28pt(+2.76%) 오른 10172.53, 나스닥지수 전일대비 59.86pt(+2.77%) 올라선 2218.71, S&P500 전일대비 31.15pt(+2.95%) 상승한 1086.84
- 재무부, 5월 연방정부 재정적자가 전년동월대비 540억달러 감소한 1360억달러를 기록하며 20개월 연속 적자를 이어감. 세입은 전년동월대비 300억달러 늘어난 1470억달러, 세출은 전년동월대비 240억달러 줄어든 2830억달러를 기록.
- 상무부, 4월 수출은 전년동월대비 0.7% 감소한 1488억달러, 수입은 전년동월대비 0.4% 감소한 1891억달러로 403억달러의 무역수지 적자를 기록. 이는 2008년 12월 이후 최대 규모. 원유 수입을 제외한 무역적자는 전월 1550억달러에서 1630억달러로 증가.
- 노동부, 지난주 신규실업수당청구건수는 전주대비 3000건 감소한 45만6000건을 기록. 4주평균 신규실업수당청구건수는 전주대비 2천5000명 늘어난 46만3000명을 기록.
- 달러화, 경제지표 개선과 주식시장 반등에 따른 위험자산 선호도 강화로 유로화 대비 약세. 달러/유로 환율 전일대비 0.0078달러 상승한 1.2047달러. 엔/달러 환율 전일대비 0.14엔 하락한 91.26엔
- 국제유가, 중국 일본 호주 등 각국의 경제지표가 일제히 개선세를 보이자 유럽 재정위기로 세계 경제 회복세가 꺽일지 모른다는 우려감이 누그러지며 상승 마감. WTI 7월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.12달러 상승한 75.48달러.
▶ U.S. Market Insights
- 브리티시 페트롤리엄[BP], 전일 주가급락 후 BP가 사고수습 비용을 감당할 재원을 가지고 있다고 해명한 점이 호재로 작용하며 주가 12.26% 급등.
- 에너지 관련주 상승. 베이커휴즈[BHI](+10.61%), 엑손모빌[XOM](+3.10%),셰브론[CVX](+4.77%), 할리버튼[HAL](+7.36%),트랜스오션[RIG](+3.97%).
- 금융주 강세. 씨티그룹[C](+0.78%), JP모간체이스[JPM](+3.15%), 뱅크오브아메리카[BAC](+3.0%), 웰스파고[WFC](+4.07%) 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 10일 유럽 증시, 아시아의 견고한 경제성장세가 글로벌 경기 둔화 우려를 희석시키면서 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 46.64p(+0.92%) 상승한 5,132.50, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 69.87p(+2.03%) 오른 3,516.64, 독일 DAX 지수, 전일 대비 71.84p(+1.20%) 상승한 6,056.59로 각각 마감
- BBC, 핀란드 1분기 GDP가 전년동기비 -0.8%, 전분기비 -0.4% (계절조정) 기록함에 따라 유로존 국가 가운데 처음으로 더블딥에 빠졌다고 보도. 지난 4분기 GDP 전년동기비 -5.2%, 전분기비 -0.2%를 기록한 데 이어 2분기 연속 마이너스 성장함에 따라 경기후퇴에 공식 재진입
- 블룸버그, 골드만삭스가 향후 3개월 평균 달러/유로 환율 예상치를 종전 1.35달러에서 1.15달러로 하향 조정하며 유로화 약세 심화를 전망했다고 보도. 유로존 경제 성장에 대한 우려와 정치적 불안정성을 근거로 제시
- 블룸버그, BP의 사고 처리 지연으로 투자자 신뢰가 바닥나 회사채와 CDS가 정크 등급으로 전락했다고 보도. 미 국채와 BP회사채 간 스프레드는 757%p까지 확대. 회사채 부도 보험 비용은 51만2천달러까지 급등
- 비즈니스위크, 독일 정부가 GM의 유럽 자회사 오펠에 대한 지원 요청을 거부했다고 보도. 긴축정책 추진으로 오펠 지원 여력이 없으며 지난 1분기 흑자전환에 성공한 GM이 독자적으로 재무적 문제를 해결할 수 있다고 판단
[푸르덴셜투자증권 김영은 방민진 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 10일 미국 증시, 중국의 수출 급증 등 아시아의 견고한 경제성장세가 유럽 불안으로 인한 경제성장세 둔화 우려를 희석시키며 상승 마감. 다우지수 전일대비 273.28pt(+2.76%) 오른 10172.53, 나스닥지수 전일대비 59.86pt(+2.77%) 올라선 2218.71, S&P500 전일대비 31.15pt(+2.95%) 상승한 1086.84
- 재무부, 5월 연방정부 재정적자가 전년동월대비 540억달러 감소한 1360억달러를 기록하며 20개월 연속 적자를 이어감. 세입은 전년동월대비 300억달러 늘어난 1470억달러, 세출은 전년동월대비 240억달러 줄어든 2830억달러를 기록.
- 상무부, 4월 수출은 전년동월대비 0.7% 감소한 1488억달러, 수입은 전년동월대비 0.4% 감소한 1891억달러로 403억달러의 무역수지 적자를 기록. 이는 2008년 12월 이후 최대 규모. 원유 수입을 제외한 무역적자는 전월 1550억달러에서 1630억달러로 증가.
- 노동부, 지난주 신규실업수당청구건수는 전주대비 3000건 감소한 45만6000건을 기록. 4주평균 신규실업수당청구건수는 전주대비 2천5000명 늘어난 46만3000명을 기록.
- 달러화, 경제지표 개선과 주식시장 반등에 따른 위험자산 선호도 강화로 유로화 대비 약세. 달러/유로 환율 전일대비 0.0078달러 상승한 1.2047달러. 엔/달러 환율 전일대비 0.14엔 하락한 91.26엔
- 국제유가, 중국 일본 호주 등 각국의 경제지표가 일제히 개선세를 보이자 유럽 재정위기로 세계 경제 회복세가 꺽일지 모른다는 우려감이 누그러지며 상승 마감. WTI 7월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.12달러 상승한 75.48달러.
▶ U.S. Market Insights
- 브리티시 페트롤리엄[BP], 전일 주가급락 후 BP가 사고수습 비용을 감당할 재원을 가지고 있다고 해명한 점이 호재로 작용하며 주가 12.26% 급등.
- 에너지 관련주 상승. 베이커휴즈[BHI](+10.61%), 엑손모빌[XOM](+3.10%),셰브론[CVX](+4.77%), 할리버튼[HAL](+7.36%),트랜스오션[RIG](+3.97%).
- 금융주 강세. 씨티그룹[C](+0.78%), JP모간체이스[JPM](+3.15%), 뱅크오브아메리카[BAC](+3.0%), 웰스파고[WFC](+4.07%) 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 10일 유럽 증시, 아시아의 견고한 경제성장세가 글로벌 경기 둔화 우려를 희석시키면서 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 46.64p(+0.92%) 상승한 5,132.50, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 69.87p(+2.03%) 오른 3,516.64, 독일 DAX 지수, 전일 대비 71.84p(+1.20%) 상승한 6,056.59로 각각 마감
- BBC, 핀란드 1분기 GDP가 전년동기비 -0.8%, 전분기비 -0.4% (계절조정) 기록함에 따라 유로존 국가 가운데 처음으로 더블딥에 빠졌다고 보도. 지난 4분기 GDP 전년동기비 -5.2%, 전분기비 -0.2%를 기록한 데 이어 2분기 연속 마이너스 성장함에 따라 경기후퇴에 공식 재진입
- 블룸버그, 골드만삭스가 향후 3개월 평균 달러/유로 환율 예상치를 종전 1.35달러에서 1.15달러로 하향 조정하며 유로화 약세 심화를 전망했다고 보도. 유로존 경제 성장에 대한 우려와 정치적 불안정성을 근거로 제시
- 블룸버그, BP의 사고 처리 지연으로 투자자 신뢰가 바닥나 회사채와 CDS가 정크 등급으로 전락했다고 보도. 미 국채와 BP회사채 간 스프레드는 757%p까지 확대. 회사채 부도 보험 비용은 51만2천달러까지 급등
- 비즈니스위크, 독일 정부가 GM의 유럽 자회사 오펠에 대한 지원 요청을 거부했다고 보도. 긴축정책 추진으로 오펠 지원 여력이 없으며 지난 1분기 흑자전환에 성공한 GM이 독자적으로 재무적 문제를 해결할 수 있다고 판단
[푸르덴셜투자증권 김영은 방민진 연구원]
