[뉴스핌=홍승훈기자] LIG투자증권은 5일 크로바하이텍이 자동차용 부품시장 진입 등의 모멘텀이 지속되며 성장성이 부각, 목표주가를 기존 7000원에서 1만원으로 상향했다.
LIG투자증권 최승훈 연구원은 이날 보고서를 통해 "AMOLED 시장 성장에 따른 수혜가 예상되는 가운데 현대기아차, 도요타 등에 자동차용 부품 공급이 일부 진행되고 있다"며 "주력사업 실적 개선으로 2010년 영업이익이 전년대비 60.9% 증가한 103억원에 달할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
크로바하이텍은 특히 지난 3/4분기 기대치를 뛰어넘는 실적성장세도 보여줬다.
크로바하이텍의 3/4분기 매출액은 299억원(+10.9%, y-y), 영업이익은 21억원(+41.2%, y-y), 순이익은 15억원(+43.2%, y-y)을 기록한 것이다.
최 연구원은 "전방 반도체 업황 개선으로 반도체 패키징사업부의 실적이 빠르게 개선되고 있다"며 "1Q 영업적자에서 2Q 흑자 전환, 3Q 수익성 개선이 되고 있는 상태"라고 분석했다.
최 연구원은 크로바하이텍의 투자 포인트로 SMD 내 WVGA급 AMOLED Driver IC 시장을 사실상 독과점하고 있다는 점, 아반테/포르테 하이브리드카에 Transformer 납품을 계기로 자동차용 부품 시장에 진입했다는 점, 2010년 하반기 YF소나타용 부품 납품, 도요타에 전원 공급 장치 공급이 가능하다는 점, 전방 IT Set 업황 개선으로 디스플레이/핸드셋용 반도체 패키징 수요가 증가하고 있다는 점 등을 꼽았다.
LIG투자증권 최승훈 연구원은 이날 보고서를 통해 "AMOLED 시장 성장에 따른 수혜가 예상되는 가운데 현대기아차, 도요타 등에 자동차용 부품 공급이 일부 진행되고 있다"며 "주력사업 실적 개선으로 2010년 영업이익이 전년대비 60.9% 증가한 103억원에 달할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
크로바하이텍은 특히 지난 3/4분기 기대치를 뛰어넘는 실적성장세도 보여줬다.
크로바하이텍의 3/4분기 매출액은 299억원(+10.9%, y-y), 영업이익은 21억원(+41.2%, y-y), 순이익은 15억원(+43.2%, y-y)을 기록한 것이다.
최 연구원은 "전방 반도체 업황 개선으로 반도체 패키징사업부의 실적이 빠르게 개선되고 있다"며 "1Q 영업적자에서 2Q 흑자 전환, 3Q 수익성 개선이 되고 있는 상태"라고 분석했다.
최 연구원은 크로바하이텍의 투자 포인트로 SMD 내 WVGA급 AMOLED Driver IC 시장을 사실상 독과점하고 있다는 점, 아반테/포르테 하이브리드카에 Transformer 납품을 계기로 자동차용 부품 시장에 진입했다는 점, 2010년 하반기 YF소나타용 부품 납품, 도요타에 전원 공급 장치 공급이 가능하다는 점, 전방 IT Set 업황 개선으로 디스플레이/핸드셋용 반도체 패키징 수요가 증가하고 있다는 점 등을 꼽았다.
