우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2009년 10월 29일(목) 추천 종목 현황 ]


◆ 신규 추천주

▷ 제일기획 (추천일 10/29, 편입가 30만8000원)

- 3/4분기 삼성전자의 세전이익(연결)이 사상 최고치로 예상됨에 따라 4/4분기 동사의 실적 모멘텀이 강화될 것으로 보이며, 금년 하반기부터 구체화될 미디어 법의 장단기 수혜자라는 점에 주목
- 2010년 동계올림픽, 월드컵 및 상해도시엑스포 등 각종 이벤트와 광고 경기의 회복세 전망시 실적 개선세는 지속 될 전망

▷ 에스디 (추천일 10/29, 편입가 3만1700원)

- 에이즈, 말라리아, 간염, 인플루엔자 등 120여종의 다양한 래피드 진단 시약을 보유한 진단시약 전문업체. 최근 신종플루, 수족구병 등의 바이 러스 질환은 동사의 레피드 진단 키트의 수요를 증대시킬 것으로 예상
- 3/4분기 영업이익은 89억원으로 전년동기대비 112.79% 증가하는 실적 서프라이즈 달성. 최근 신종플루 진단키트 개발을 완료했으며 현재 진행 중인 질병관리본부의 평가가 끝나고 시판이 허가되면 본격적으로 판매할 수 있을 것으로 기대


◆ 추천 제외주

▷ 삼성물산 (-7.06%)
- 시장기대치를 하회하는 실적발표로 인한 모멘텀 약화에 따른 종목교체

▷ SKC (-4.91%)
- 중장기 모멘텀은 유효하나 박스권상단에 위치하며 차익실현 출회로 단기모멘텀 약화

▷ 디지텍시스템 (-3.91%)
- 기존 펀더멘털은 유효하나 시세부진에 따라 제외

▷ 인프라웨어 (-7.58%)
- 주가탄력 둔화와 시세부진이 지속되고 있어 제외

▷ 에이블씨엔씨 (-4.71%)
- 실적에 대한 모멘텀은 유효하나 상승탄력 둔화로 제외


◆ 기존 추천주

▷ 신한지주 (추천일 10/28, 편입가 4만8350원)

- 수익 기여도가 67%에 달하는 카드를 비롯한 비은행 부문의 실적 개선세 로 동사의 2009년 순이익은 기존 예상치 보다 39.2% 상회한 1.2조원(당사 리서치센터 추정치)에 달할 것으로 전망
- 파생상품거래 관련한 추가 충당금 또한 금년 말을 전후로 기존 익스포져 가 대부분 소멸되어 일부 환입 가능성도 높아짐에 따라 대손비용의 빠른 개선세가 기대됨

▷ 아모레퍼시픽 (추천일 10/28, 편입가 81만원)

- 채널(전문점 아리따움, 이니스프리 확장)과 브랜드(신규브랜드 출시 및 일부브랜드에 고가제품 추가)강화의 효과가 본격화되어 3/4분기에 매출액 4,393억원(+17.2%,y-y), 영업이익 546억원(+40.1%,y-y)을 기록할 것으로 전망
- 올해에 중국 자회사의 매출액은 전년대비 30% 증가한 7억 위안, 순이익은 90% 증가한 5,590만 위안에 이를 전망. 라네즈와 마몽드의 중국내 유통채널의 확대, 2010년 대표브랜드 설화수 출시 및 방문판매 라이센스를 취득예정으로 2010년에도 30%대 고성장이 가능할 것으로 예상됨

▷ 휴켐스 (추천일 10/28, 편입가 3만1500원)

- 동사의 DNT 수요업체인 KPX화인케미칼의 TDI 공장 확장으로 동사의 이익성장 기대. 금번 생산설비 증설 재개는 최근 중국의 수요증가에 힘입어 아시아 TDI 가격이 강세를 보이고 있고 Bayer 등 경쟁사들의 증설연기로 타이트한 TDI 수급상황이 장기간 지속될 전망.
- DNT 증설로 인한 동사의 연간 매출액과 영업이익 증가규모는 각각 1,000억원, 150억원에 이를 전망

▷ LS (추천일 10/27, 편입가 10만3000원)

- 최근 동가격 상승은 LS니꼬동제련의 수익성 개선으로 이어지고 LS전선 제품의 수요 증가를 의미하므로 LS전선의 수익성 개선과 미국 자회사인 SPSX의 수익성 개선에 긍정적 영향 예상
- LS그룹은 전선 및 발전설비 분야 외에도 전기차 부품사업에도 진출하여 가시적인 성과를 올리고 있음

▷ 풍산 (추천일 10/27, 편입가 2만4650원)

- 중장기적으로 전기동가격은 달러약세기조와 중국의 견조한 수요에 힘입어 상승세를 이어갈 전망. IT와 자동차 등 전방 산업 수요 증가로 3/4분기 실적 견조할 것으로 판단
- 이익기여도가 높은 방산부문 매출이 4/4분기에 집중될 전망이어서 실적호조세는 지속될 것으로 예상

▷ 삼성테크윈 (추천일 10/26, 편입가 9만5700원)

- 부진했던 CCTV, 반도체부품, 카메라모듈 등 IT부문의 수익 개선과 파워시스템, 특수사업부의 정비물량 및 수출물량 증가로 3/4분기 예상 영업이익은 720억원(+55.1%,y-y)으로 분기 최대 영업이익 달성 기대
- 방산부문의 견조한 수주 증가로 인해 4/4분기에도 실적개선세가 이어질 전망이며, LNG FPSO용 가스 압축기, 감시경계용 로보틱스, 바이오 관련한 진단장비 분야 등 미래성장 동력 이 가시화되고 있는점도 매력적

▷ 한일이화 (추천일 10/26, 편입가 4100원)

- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준

▷ 삼성전기 (추천일 10/23, 편입가 9만5600원)

- 전방산업인 TV와 휴대전화, PC, 가전의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있고 가격ㆍ기술ㆍ경영 등 각 부문에서 경쟁력을 확보하고 있어 실적 성장세가 점점 커지고 있음.
- LED 시장의 가파른 성장세와 LED TV 수요 확대 등으로 향후에도 실적 호조세가 지속될 것으로 전망

▷ 한샘 (추천일 10/23, 편입가 9590원)

- 3/4분기 매출액 1,467억원(+38.9%,y-y), 영업이익 101억원(+37.6%,y-y)으로 사상 최대 분기 매출을 기록하였으며, 2009년 연매출은 창사이래 최초로 5000억원을 돌파할 것으로 예상
- 10월 신규 직매장인 잠실점 오픈에 따른 외형 증대 효과, 중저가 부엌가구 “IK”의 성장, 온라인 매출증대 등으로 성장세는 지속될것으로 보이며, Valuation도 12개월 Forward PER 6.7배로 여전히 매력적인 수준

▷ CJ제일제당 (추천일 10/22, 편입가 21만1000원)

- 원달러 환율 안정화 및 저가에 매입한 곡물 투입으로 3/4분기 동사 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 11.9%, 31.6% 증가할 것으로 예상
- 2009년 하반기에 이어 2010년에도 수익성 개선이 기대되며 2010년 실적 기준상위 5개사 평균 PER가 12.7배인 것에 비해 동사는 10.3배 수준을 보여 벨류에이션 매력이 부각됨

▷ 한솔케미칼 (추천일 10/21, 편입가 1만700원)

- 반도체 및 LCD시장 호황에 따라 2분기에 이어 하반기에도 동사의 수익성 개선은 두드러질 전망
- 2009년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1,930억원(YoY, +1.5%)과 220억원 (YoY, +103.7%)에 이를 전망이며 이는 현재 주가는 PER은 6.9배 수준으로 동사의 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단