[뉴스핌=김사헌 기자] 한국도로공사는 15일(현지시간) 7억 달러 규모의 5년물 달러본드를 동일만기 재무증권 대비 230bp에 발행했으며, 이는 당초 제시된 가산금리 가이던스 230~235bp와 일치하는 수준이었다고 톰슨로이터의 IFR이 전했다.
4.50%의 쿠폰이 제공되는 이 글로벌 본드의 발행 금리는 4.641%, 가격은 99.335에 결정됐다.
당초 250bp로 제시되었던 가이던스가 발행 직전 하향조정되었으며, 이는 현재 동일 만기의 채권 가산금리가 218/213bp에 호가되는 점을 감안할 때 약 15bp 정도 양보한 것이며 결과는 전체적으로 양호했다는 평가를 받았다.
이번 발행과 관련해 일부 투자자는 한국 '싱글A'채권이 스프레드 면에서 좋아 보인다면서, "또다시 200bp 대 가산금리에서 발행된다면 매수하고 싶다"고 말했다.
도로공사 글로벌본드 발행주간사는 뱅크오브아메리카-메릴린치, 도이치뱅크, HSBC가 맡았다.
4.50%의 쿠폰이 제공되는 이 글로벌 본드의 발행 금리는 4.641%, 가격은 99.335에 결정됐다.
당초 250bp로 제시되었던 가이던스가 발행 직전 하향조정되었으며, 이는 현재 동일 만기의 채권 가산금리가 218/213bp에 호가되는 점을 감안할 때 약 15bp 정도 양보한 것이며 결과는 전체적으로 양호했다는 평가를 받았다.
이번 발행과 관련해 일부 투자자는 한국 '싱글A'채권이 스프레드 면에서 좋아 보인다면서, "또다시 200bp 대 가산금리에서 발행된다면 매수하고 싶다"고 말했다.
도로공사 글로벌본드 발행주간사는 뱅크오브아메리카-메릴린치, 도이치뱅크, HSBC가 맡았다.
