우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2009년 7월 10(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ OCI : 하반기 증설이후 실적 모멘텀 기대
▷ 현대건설 : 미분양 우려가 제한적이며 안정적 사업구조를 갖고 있어 긍정적
▷ 휴켐스 : 안정적인 사업구조 + 친환경 사업의 성장성
▷ S&T중공업 : 국방개혁과 관련하여 실적호조 기대
◆ 추천 제외주
▷ 현대제철 : 지속적인 기관 매물 출회로 인한 주요 지지선 이탈로 제외
▷ 신한지주 : 저점을 통과하고 있는 업황에 대한 기대로 편입했으나, 추가 충담금에 대한 우려가 제기되고 있어 제외
▷ 한국타이어 : 하락한 원재료분의 투입 및 가동률 상승으로 2/4분기 실적에 대한 기대감은 유효하나 52주 최고가 도달에 따른 부담으로 제외
▷ 티엘아이 : 기대와 달리 2/4분기 실적개선에 대한 우려가 제기되는 가운데 주가약세가 나타나고 있어 제외
▷ 삼화콘덴서 : 실적시즌 돌입으로 인해 투자자들의 반응 중요. 이에 박스권 상단에서 수급여건이 악화되고 있는 부분은 부담으로 작용
◆ 기존 추천주
▷ 현대모비스
- 현대오토넷과의 합병 재추진은 이미 주가에 반영된 것으로 판단되며, 합병 이후 전장품과 멀티미디어 부품을 포함한 핵심부품업체로 그룹내 위상이 강화될 전망
- 합병에 따른 신주발행이 주식수의 11.1%에 불과해 09년 예상 EPS 희석효과는 제한적인 반면, 현대오토넷의 R&D의 매출시현이 예상되는 2009년 하반기 이후 성장성이 동사로 이전될 전망
▷ 동양종금증권
- CMA 시장점유율 1위로 기존 고객 중심의 선점효과가 유지될 가능성이 높고 국내 증권사 중 최대 지점 수를 보유하여 지급결제 업무를 위한 인프라가 가장 잘 발달되어 있는 점도 긍정적
- CMA판매증가와 거래대금증가에 힘입어 고객수 증가로 위탁매매수익 개선이 예상되며 동양생명 상장에 따른 시세차익 기대
▷ LG디스플레이
- 패널가격 상승, 원가하락에 힘입어 2/4분기 가파른 실적개선을 통해 흑자전환이 예상되며, 3/4분기에도 패널가격 상승세 지속이 예상됨에 따른 실적개선이 예상됨
- 세계적인 OLED 재료업체인 이데미츠와 OLED 사업 전략적 제휴를 체결함에 따라 OLED 재료 안정적 수급 및 디바이스 구조 특허공유가 가능할 전망이며, 3.5세대 신규 OLED 라인이 가동되는 09년 2분기부터는 본격적인 투자 및 생산 기대
▷ 메가스터디
- 고등부에 유리한 대입환경과 중등부 내신 확대가 매출성장에 크게 기여할 것으로 예상됨에 따라 하반기에도 중?고등부의 탄탄한 성장세로 올해 2,400억원 (18.7%, y-y) 이상의 매출 달성이 용이할 것으로 전망.
- 2010년 특목고 전형에서 내신 실질 반영률이 높아질 것으로 예상됨에 따라 중등 내신시장의 확대가 기대되고 있어서 동사의 중등부 점유율은 점차 확대될 전망
▷ 한미약품
- 하반기부터 호주로 슬리머(비만치료제) 수출이 시작될 예정되어 있음. 슬리머를 비롯한 신규 수출물량 증가와 최근 환율상승에 힘입어 수출 부문이 전년대비 30% 성장세를 기록할 것으로 예상
- 2/4분기 매출액은 전년동기 대비 12.6% 성장한 1,549억원(컨센서스 기준) 으로 예상됨. 처방의약품 부문에서 출시되는 유망 신제품의 신규매출 발생으로 매출 성장에 기여할 것으로 판단됨
▷ 삼성전기
- 2분기 이후 실적 모멘텀 강하게 발생하여 2분기에 처음으로 거의 모든 제품이 흑자전환할 전망이며, 3분기에는 역사적 최고치인 900억원의 영업이익을 기록할 전망(연결기준)
- 전방산업인 TV, 휴대폰, PC 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있으며, 신규 성장동력인 LED는 주요 매출처의 강력한 드라이브로 영업이익 기여도가 가파르게 상승할 것으로 전망
▷ 휴켐스
- 주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품 가격결정 구조 등을 통한 안정적인 사업구조와 신제품인 MNB의 매출이 본격적으로 발생하고 있어 2/4분기 실적모멘텀이 기대되고 있음
- 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적이며, 올해 연말에는 순현금이 1000억원이 될 것으로 보여 밸류에이션 매력도 증가할 전망
▷ S&T중공업
- '국방개혁'과 관련해 고마진 방산 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있어 향후 견조한 이익성장세는 지속될 것으로 전망
- 일본 미쓰비시-푸조의 차세대 트럭용 파워트레인 핵심부품 4종에 대한 공급업체로 최종 선정됨에 따라 500억원대 규모 파워트레인 핵심부품을 2010년부터 5년간 공급하게 되어 동사의 성장 모멘텀 부각
▷ 삼영이엔씨
- 국내 1위에 해상 통신장비 업체로 요트용장비의 실적가시화에 따라 실적호조세를 보이고 있음
- 지난 4월30일 '마리나항만법' 국회 본회의 통과에 따라 마리나 사업이 신성장동력으로 부각되고 있으며, 마리나 시공분야에서 세계 1위인 미국 벨링햄 마린(Bellingham Marine)과 함께 컨소시엄 형태로 사업을 추진할 예정인 점도 긍정적
▷ 유아이엘
- 국내 최초로 휴대폰 키패드 국산화에 성공한 전자부품 전문기업 으로서, 삼성전자와 LG전자로 주로 납품하고 있으며 2008년말 기준으로 글로벌 시장점유율 9.0%를 차지하고 있음
- 현재 시가총액(1,000여억원)대비 절반이 넘는 560억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무적 안정성이 높은 것으로 판단되며, Keypad의 새로운 패러다임인 촉각센서 기반 터치스크린은 동사의 성장모멘텀으로 작용할 전망
▷ 에스디
- 에이즈, 말라리아, 간염, 인플루엔자 등 120여종의 다양한 래피드 진단시약을 보유한 진단시약 전문업체. 최근 신종플루, 수족구병 등의 바이러스 질환은 동사의 레피드 진단 키트의 수요를 증대시킬 것으로 예상
- 중기 성장 모멘텀인 인도시장의 매출확대와 혈당측정기 사업 가시화로 빠른 매출 성장이 기대. 2008년 800만불을 기록했으며 2009년에는 1,500만불을 달성 할 것으로 기대
▷ 인탑스
- 삼성전자에 휴대폰 케이스 및 내장형 안테나 등을 납품하는 동사는 삼성전자 휴대폰 부문의 실적개선으로 수혜가 예상됨.
- LED, 영농사업 등 본업 외의 영역으로의 사업다각화를 꾀하고 있는 점도 긍정적
▷ 위닉스
- 공기청정기와 제습기 그리고 삼성전자의 빌트인 시스템 가전 라인업에 포함된 빌트인 정수기 등의 매출 성장이 눈에 띄게 커지고 있어 실적 호조세가 이어지고 있음
- 지열히트펌프가 최근 정부인증을 통해 향후 매출 확대가 기대됨 에 따라 신성장 동력을 확보했다는 측면도 긍정적
▷ 한샘
- 유통사업 강화로 안정적인 영업기반을 마련하여 내수가구 시장의 성장 한계를 극복해 나가고 있으며, 브랜드가구에 대한 소비자 선호도 증가로 경기침체 상황에서도 시장 내 입지가 강화되고 있어 실적모멘텀도 유효
- 개선되는 실적과 더불어 시가총액(1878억원)에 육박하는 토지(2008년 말 기준, 장부가 307억원, 공시지가 703억원), 건물(2008년 말 기준, 장부가 320억원), 현금성자산(2008년 말 기준, 750억원) 및 자사주를 보유하는 등 뛰어난 자산가치를 지님
[ 2009년 7월 10(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ OCI : 하반기 증설이후 실적 모멘텀 기대
▷ 현대건설 : 미분양 우려가 제한적이며 안정적 사업구조를 갖고 있어 긍정적
▷ 휴켐스 : 안정적인 사업구조 + 친환경 사업의 성장성
▷ S&T중공업 : 국방개혁과 관련하여 실적호조 기대
◆ 추천 제외주
▷ 현대제철 : 지속적인 기관 매물 출회로 인한 주요 지지선 이탈로 제외
▷ 신한지주 : 저점을 통과하고 있는 업황에 대한 기대로 편입했으나, 추가 충담금에 대한 우려가 제기되고 있어 제외
▷ 한국타이어 : 하락한 원재료분의 투입 및 가동률 상승으로 2/4분기 실적에 대한 기대감은 유효하나 52주 최고가 도달에 따른 부담으로 제외
▷ 티엘아이 : 기대와 달리 2/4분기 실적개선에 대한 우려가 제기되는 가운데 주가약세가 나타나고 있어 제외
▷ 삼화콘덴서 : 실적시즌 돌입으로 인해 투자자들의 반응 중요. 이에 박스권 상단에서 수급여건이 악화되고 있는 부분은 부담으로 작용
◆ 기존 추천주
▷ 현대모비스
- 현대오토넷과의 합병 재추진은 이미 주가에 반영된 것으로 판단되며, 합병 이후 전장품과 멀티미디어 부품을 포함한 핵심부품업체로 그룹내 위상이 강화될 전망
- 합병에 따른 신주발행이 주식수의 11.1%에 불과해 09년 예상 EPS 희석효과는 제한적인 반면, 현대오토넷의 R&D의 매출시현이 예상되는 2009년 하반기 이후 성장성이 동사로 이전될 전망
▷ 동양종금증권
- CMA 시장점유율 1위로 기존 고객 중심의 선점효과가 유지될 가능성이 높고 국내 증권사 중 최대 지점 수를 보유하여 지급결제 업무를 위한 인프라가 가장 잘 발달되어 있는 점도 긍정적
- CMA판매증가와 거래대금증가에 힘입어 고객수 증가로 위탁매매수익 개선이 예상되며 동양생명 상장에 따른 시세차익 기대
▷ LG디스플레이
- 패널가격 상승, 원가하락에 힘입어 2/4분기 가파른 실적개선을 통해 흑자전환이 예상되며, 3/4분기에도 패널가격 상승세 지속이 예상됨에 따른 실적개선이 예상됨
- 세계적인 OLED 재료업체인 이데미츠와 OLED 사업 전략적 제휴를 체결함에 따라 OLED 재료 안정적 수급 및 디바이스 구조 특허공유가 가능할 전망이며, 3.5세대 신규 OLED 라인이 가동되는 09년 2분기부터는 본격적인 투자 및 생산 기대
▷ 메가스터디
- 고등부에 유리한 대입환경과 중등부 내신 확대가 매출성장에 크게 기여할 것으로 예상됨에 따라 하반기에도 중?고등부의 탄탄한 성장세로 올해 2,400억원 (18.7%, y-y) 이상의 매출 달성이 용이할 것으로 전망.
- 2010년 특목고 전형에서 내신 실질 반영률이 높아질 것으로 예상됨에 따라 중등 내신시장의 확대가 기대되고 있어서 동사의 중등부 점유율은 점차 확대될 전망
▷ 한미약품
- 하반기부터 호주로 슬리머(비만치료제) 수출이 시작될 예정되어 있음. 슬리머를 비롯한 신규 수출물량 증가와 최근 환율상승에 힘입어 수출 부문이 전년대비 30% 성장세를 기록할 것으로 예상
- 2/4분기 매출액은 전년동기 대비 12.6% 성장한 1,549억원(컨센서스 기준) 으로 예상됨. 처방의약품 부문에서 출시되는 유망 신제품의 신규매출 발생으로 매출 성장에 기여할 것으로 판단됨
▷ 삼성전기
- 2분기 이후 실적 모멘텀 강하게 발생하여 2분기에 처음으로 거의 모든 제품이 흑자전환할 전망이며, 3분기에는 역사적 최고치인 900억원의 영업이익을 기록할 전망(연결기준)
- 전방산업인 TV, 휴대폰, PC 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있으며, 신규 성장동력인 LED는 주요 매출처의 강력한 드라이브로 영업이익 기여도가 가파르게 상승할 것으로 전망
▷ 휴켐스
- 주요 고객사와의 장기 공급 계약 체결, 포뮬라에 의한 제품 가격결정 구조 등을 통한 안정적인 사업구조와 신제품인 MNB의 매출이 본격적으로 발생하고 있어 2/4분기 실적모멘텀이 기대되고 있음
- 매년 700억원 이상의 FCF가 발생하는 등 재무구조가 안정적이며, 올해 연말에는 순현금이 1000억원이 될 것으로 보여 밸류에이션 매력도 증가할 전망
▷ S&T중공업
- '국방개혁'과 관련해 고마진 방산 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있어 향후 견조한 이익성장세는 지속될 것으로 전망
- 일본 미쓰비시-푸조의 차세대 트럭용 파워트레인 핵심부품 4종에 대한 공급업체로 최종 선정됨에 따라 500억원대 규모 파워트레인 핵심부품을 2010년부터 5년간 공급하게 되어 동사의 성장 모멘텀 부각
▷ 삼영이엔씨
- 국내 1위에 해상 통신장비 업체로 요트용장비의 실적가시화에 따라 실적호조세를 보이고 있음
- 지난 4월30일 '마리나항만법' 국회 본회의 통과에 따라 마리나 사업이 신성장동력으로 부각되고 있으며, 마리나 시공분야에서 세계 1위인 미국 벨링햄 마린(Bellingham Marine)과 함께 컨소시엄 형태로 사업을 추진할 예정인 점도 긍정적
▷ 유아이엘
- 국내 최초로 휴대폰 키패드 국산화에 성공한 전자부품 전문기업 으로서, 삼성전자와 LG전자로 주로 납품하고 있으며 2008년말 기준으로 글로벌 시장점유율 9.0%를 차지하고 있음
- 현재 시가총액(1,000여억원)대비 절반이 넘는 560억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무적 안정성이 높은 것으로 판단되며, Keypad의 새로운 패러다임인 촉각센서 기반 터치스크린은 동사의 성장모멘텀으로 작용할 전망
▷ 에스디
- 에이즈, 말라리아, 간염, 인플루엔자 등 120여종의 다양한 래피드 진단시약을 보유한 진단시약 전문업체. 최근 신종플루, 수족구병 등의 바이러스 질환은 동사의 레피드 진단 키트의 수요를 증대시킬 것으로 예상
- 중기 성장 모멘텀인 인도시장의 매출확대와 혈당측정기 사업 가시화로 빠른 매출 성장이 기대. 2008년 800만불을 기록했으며 2009년에는 1,500만불을 달성 할 것으로 기대
▷ 인탑스
- 삼성전자에 휴대폰 케이스 및 내장형 안테나 등을 납품하는 동사는 삼성전자 휴대폰 부문의 실적개선으로 수혜가 예상됨.
- LED, 영농사업 등 본업 외의 영역으로의 사업다각화를 꾀하고 있는 점도 긍정적
▷ 위닉스
- 공기청정기와 제습기 그리고 삼성전자의 빌트인 시스템 가전 라인업에 포함된 빌트인 정수기 등의 매출 성장이 눈에 띄게 커지고 있어 실적 호조세가 이어지고 있음
- 지열히트펌프가 최근 정부인증을 통해 향후 매출 확대가 기대됨 에 따라 신성장 동력을 확보했다는 측면도 긍정적
▷ 한샘
- 유통사업 강화로 안정적인 영업기반을 마련하여 내수가구 시장의 성장 한계를 극복해 나가고 있으며, 브랜드가구에 대한 소비자 선호도 증가로 경기침체 상황에서도 시장 내 입지가 강화되고 있어 실적모멘텀도 유효
- 개선되는 실적과 더불어 시가총액(1878억원)에 육박하는 토지(2008년 말 기준, 장부가 307억원, 공시지가 703억원), 건물(2008년 말 기준, 장부가 320억원), 현금성자산(2008년 말 기준, 750억원) 및 자사주를 보유하는 등 뛰어난 자산가치를 지님
