"GS건설, 동유럽 리스크 없다"-현대

기사입력 : 2009년02월23일 09:06

최종수정 : 2009년02월23일 09:06

[뉴스핌=김종길 기자] 이창근 현대증권 애널리스트는 GS건설이 진행 중인 아르메니아 복합화력 발전소 공사와 타타르스탄 정유 컴플렉스 공사와 관련 현 단게에서 노출된 위험은 없다며 투자의견 '매수'와 적정주가 8만6300원을 제시했다.

다음은 코멘트 전문이다.

GS건설(006360, 'BUY', 적정주가 86,300원)

현단계, 동유럽 Exposure Risk는 없음!

GS건설은 두 건의 건설프로젝트를 수행중에 있음. 이는 1) 아르메니아 복합화력 발전소(2.1억불, 08.1~10.4, Lump Sum Turn-key, 공정률 45%) 2) 러시아내 자치공화국인 타타르스탄 정유 Complex(3.5억불 예상, 08.5~11.4, Convertible to Lump Sum Turn-key, Engineering 단계) 등임.

아르메니아 발전소 PJ는 1) 재원이 일본 JBIC(Japan Bank for International Cooperation)의 공적지원 자금 2) 한국수출보험공사보험 가입으로 디폴트 등 손실발생시 95% Cover 3) 07년 12월 PJ금액내 40% 선수금 수령 등임.

타타르스탄 정유 PJ는 CLSTK에 따른 설계 단계(착수금 3.2백만 Euro 수령)임. 물론, 본계약 체결 전으로 GS건설은 수주로 인식하지 않았음.

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