[뉴스핌=원정희 기자] 신한지주가 그룹의 BIS기준 자기자본비율을 높이기 위해 1조5994억원 규모의 유상증자를 실시한다.

단 은행의 유상증자는 검토하지 않고 있다.

신한지주는 2일 이사회를 열고 1조5994억원 규모의 주주배정 유상증자를 결의했다.

이번에 발행하는 보통주 주식수는 총7800만주로 총 발행주식수 4억5800만주의 약 17%에 해당된다.

1주당 발행가액은 25%의 할인율을 적용해 오는 3월13일에 최종 확정된다.

증권거래법상 발행주식의 20%(1560만주)는 우리사주조합에 우선 배정되고, 나머지 80%(6240만주)는 구주주에게 보유주식 1주당 약 0.1452주의 신주가 배정된다.

신주배정기준일은 오는 18일로 2월 16일까지 주식을 보유해야 한다.

이번 유상증자로 1조5000억원의 신규 자본을 조달하는 경우 신한금융지주의 BIS자기자본비율은 지난해말 기준으로 그룹 BIS비율은 10.2%에서 11.9%로 1.7%포인트 상승할 것으로 예상했다.

기본자본비율은 5.3%에서 6.3%로 1.0%포인트 높아진다. 핵심(Core)Tier1 비율은 4.6%에서 5.5%로 0.9%포인트 상승할 것으로 기대했다.

아울러 이번 유상증자엔 최대주주이며 전략적 투자가인 프랑스 BNP파리바그룹도 참여키로 해 주주 참여율이 매우 높을 것으로 지주사측은 예상했다.

이인호 신한지주 사장은 이날 오후 실적발표 컨퍼런스콜에서 증자와 관련해 "미래 불확실성에 선제적으로 대응하고, 위기 이후 찾아올 기회에 대비하는 등 한차원 높은 성장을 이룩할 수 있도록 준비하는 차원"이라고 설명했다.

이어 "이번 증자를 성공적으로 완료해 은행, 카드 자본력에 이어 그룹 자본을 글로벌 기대 수준으로 올림으로써 신한금융의 역량을 강화하도록 할 것"이라고 덧붙였다.