- 한국계 국제채 발행 재개 숨통 트나

한국산업은행(행장 민유성)은 7일 일본시장에서 320억엔 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 이날 밝혔다.

올해 1월 글로벌본드 발행 및 4월 스위스프랑 시장에 이어 일본 엔시장에서까지 대규모 공모 국제채를 발행한 것이라고 설명했다.

특히 산은은 이번 사무라이채 발행규모가 당초 계획을 웃도는 것이라고 강조했다.

시장상황악화 재차 악화되면서 투자심리가 아직 완전히 회복되지 않았기 때문에 일부 우량 외국계 금융기관만 발행 가능한 여건 속에서 성사시킨 만큼 아시아 우량발행기관으로서 위상을 굳건히 했다고 강조했다.

이번 사무라이채는 2년만기 고정금리채 130억엔과 변동금리채 190억엔 두 가지로 나뉜다. 발행금리는 엔화 Libor금리에 1.38%를 가산한 수준이다.

이성준 부행장(글로벌금융본부 담당)은 "지난 두 달 동안 시장동향을 면밀히 모니터링하고 투자가 발굴에 노력을 기울인 결과 성공적으로 발행할 수 있었다. 이번 딜로 산은이 국제채 발행에 어려움을 겪고 있는 한국 및 아시아 기관들에게 국제채 시장을 열어주는 좋은 계기가 될 것" 이라고 주장했다.

산은은 지난 78년 한국기관으로서는 처음으로 사무라이 본드를 발행한 이래 해마다 1~2 차례 꾸준히 발행하곤 했다. 이번 발행의 공동주간사는 미즈호증권과 도이치 방크다.

산은은 이번에 마련한 자금으로 외채상환 및 외화대출에 쓸 계획이다.