SK텔레콤은 상환금액 중 2000억원은 제56-1회 회사채를 통해 조달하고 나머지 985억5000만원은 제56-2회 회사채를 발행을 통해 조달할 예정이다.
특히 제56-2회 회사채는 엔화(JPY)표시 채권으로 발행됐으며, 권면 총액 및 모집ㆍ매출총액은 엔화 125억엔이다. 원화환율은 지난 2일 서울외국환중개(주)의 매매기준율 1백엔당 788.40원/JPY을 적용했다.
제56-1회의 회사채 이자율은 6.00%로 납일일은 오는 13일이며 상환일은 2014년 11월 13일이다.
제56-2회의 회사채는 무기명식 이권부 무보증 엔화표시 변동금리부 공모사채로 납기일과 상환일은 제56-1회 회사채와 같다.
주관사는 굿모닝신한증권이다.
한편 한신정, 한신평, 한기평은 두 종류의 회사채에 모두 AAA 신용등급을 부여했다.












