한화, 자산가치 재평가는 '현재 진행형' - 현대

기사입력 : 2007년10월23일 08:40

최종수정 : 2007년10월23일 08:40

현대증권 박대용 애널리스트는 23일 한화와 관련, "오릭스가 보유한 대한생명 지분 인수, 아파트개발 등으로 향후에도 한화의 자산가치에 대한 재평가와 부동산개발 등의 구조조정에 대한 재평가가 주가에 추가적으로 반영될 것으로 예상된다"고 분석했다.

다음은 리포트 요약이다.

- 3분기 실적 양호할 듯: 3분기 영업이익은 전년 4분기부터 발생하기 시작한 아파트 분양 수익 계상으로 전년동기대비 배증한 420억원으로 추정됨. 이는 전분기대비로도 30% 이상 증가한 수치로 비교적 양호한 실적을 기록할 것으로 추정됨

- 자산가치 재평가 지속될 듯: 당사는 화약사업 가치, 대한 생명 등 보유지분의 가치, 개발 중인 보유 부동산의 가치 등을 고려한 동사의 주가에 대한 긍정적인 시각을 유지해 왔음. 오릭스가 보유한 대한생명 지분 인수, 아파트개발 등으로 향후에도 동사의 자산가치에 대한 재평가와 부동산개발 등의 구조조정에 대한 재평가가 주가에 추가적으로 반영될 것으로 예상됨.

- 적정주가 96,000원으로 상향: 오릭스가 보유한 대한생명 지분의 인수, 상장 이슈가 등장한 생명보험사들의 전반적인 Valuation 상승, 전반적인 지주회사의 할인율 축소 등을 반영하여 적정주가를 96,000원으로 상향조정하며 BUY의견을 지속함.

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