농협은 16일 미화 4억불 규모의 외화채권을 발행했다고 17일 밝혔다.
채권 만기는 5년으로 발행금리는 리보(Libor)금리에 56.5bp를 더한 수준이다.
금번 해외채권 발행에는 아시아ㆍ유럽지역의 65개 기관투자자들이 참여했다.
총모집금액도 약 14억불에 달해 발행금액 대비 3.5배 이상의 높은 관심을 보였다고 농협측은 전했다.
채권발행을 통해 조달된 외화자금은 외화대출, 해외투자 등 주로 영업자금으로 운용할 예정이며, 발행주간사로 Calyon, Morgan Stanley, UBS가 공동으로 참여했다.
세계적인 신용평가회사인 S&P와 Fitch사는 이번에 발행한 해외채권에 대한 신용등급을 각각 A등급과 A+등급으로 부여했다.
채권 만기는 5년으로 발행금리는 리보(Libor)금리에 56.5bp를 더한 수준이다.
금번 해외채권 발행에는 아시아ㆍ유럽지역의 65개 기관투자자들이 참여했다.
총모집금액도 약 14억불에 달해 발행금액 대비 3.5배 이상의 높은 관심을 보였다고 농협측은 전했다.
채권발행을 통해 조달된 외화자금은 외화대출, 해외투자 등 주로 영업자금으로 운용할 예정이며, 발행주간사로 Calyon, Morgan Stanley, UBS가 공동으로 참여했다.
세계적인 신용평가회사인 S&P와 Fitch사는 이번에 발행한 해외채권에 대한 신용등급을 각각 A등급과 A+등급으로 부여했다.
