[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 31일 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 일회성 비용은 아쉽지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q26 Review: 일시적 원가율 상승, 영업이익 기대치 하회. 여전히 유효한 올리고 성장 스토리. 글로벌 RNA 치료제 시장 확장 국면에서 본격 올리고 수주 확대 및 이익 성장의 초입에 있다고 여전히 확신하며 에스티팜에 대한 투자의견을 BUY, 코스닥 커버리지 Top Pick으로 유지. TP는 최근 헬스케어 섹터 밸류에이션 de-rating에 따른 할인율 증가로 인해 140,000원으로 하향 조정'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 140,000원(-30.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 06월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 06일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,308원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 140,000원은 26년 07월 30일 발표한 삼성증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 182,308원 대비 -23.2% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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