[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '90 - 20 = 70'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '26년 2분기, ESS가 예상 대비 부진. 26년 3분기, ESS QoQ +42%로 ESS가 견인할 분기. 투자의견 매수, 목표주가 560,000원 유지: 2Q26 매출액 7조 5,600억원(QoQ +15.3%), 영업이익 1,130억원 (QoQ 흑전, AMPC 2,410억원 반영), OPM 1.5%(QoQ +4.7%p)로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 7.2조원, 영업이익 1,880억원)를 하회했다. 컨센서스 대비 영업이익이 750억원 하회한 배경으로는 ESS 매출이 가이던스인 +40% 보다 하회한 +31.6%로 부진한 영향이다. 3Q26 매출액 9조 470억원(QoQ +19.7%), 영업이익 2,930억원 (QoQ 160,0% AMPC 3,860억원 반영), OPM 3.2%(QoQ +1.7%p)로 전망한다. ESS 연간 신규 수주 목표는 90GWh로 상반기 ESS 신규 수주가 약 20GWh 수준임을 고려시 하반기 70GWh의 신규 수주가 기대된다. 2분기부터 랜싱과 UC2가 양산이 시작되며 동사의 글로벌 ESS CAPA는 68GWh(중국 7GWh, 한국 1GWh, 미국 57GWh, 폴란드 3GWh)이며 미국 CAPA 57GWh는 홀란드 17GWh, STL 10GWh, Honda 10GWh, 랜싱 10GWh, UC2 10GWh로 구분된다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2026년 05월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 530,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 530,500원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 645,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 530,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,000원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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