[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '수익성 상승과 외형 축소의 상충'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 연결 매출액 1조 8,029억원(-9.4% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 1,594억원(+26.3% yoy, +1.3% qoq, OPM 8.8%)으로 컨센서스 상회. 주택부문 및 DL건설의 일회성 이익을 바탕으로 영업이익은 전년동기대비 큰 폭으로 증가. 토목부문과 플랜트부문은 큰 특이사항 없이 수익성이 정상화되고 있음을 확인.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 112,000원 -> 80,000원(-28.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 05월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 112,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 61,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 112,000원과 최저 목표가인 52,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,895원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,895원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 48.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 72.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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