[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 대한전선(001440)에 대해 '소재 매출이 이익 성장 견인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한전선 리포트 주요내용
KB증권에서 대한전선(001440)에 대해 ' 2026년 2분기 연결 기준 매출액 1조 1,987억원(+30.8% YoY), 영업이익 608억원(+113.0% YoY, OPM 5.1%)을 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스를 44% 상회했다. 1) 소재 및 기타 제품이 매출액 6,718억원(+37.0% YoY)을 기록하며 2분기 매출과 이익 성장을 견인하였다. 이는 구리 LME 가격과 환율이 전년 대비 각각 40.0%, 6.2% 증가한데 기인하였다. 2) 초고압/해저케이블은 매출액 2,374억원(+58.1% YoY)을 기록하였으나 수익성이 감소하였다. 국내 및 싱가포르향 출하 증가가 반영되며 성장세는 견조하였으나, 전 분기 북미 고수익성 프로젝트 매출 인식에 따른 기고 효과로 수익성은 소폭 감소한 것으로 예상된다. 한편 24년 11월 발행한 CB 물량이 26년 4월 전량 주식으로 전환되었다. 주가 상승으로 인한 회계적 손실 약 1,400억원이 2분기 영업외손익에 반영되었을 것으로 예상된다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 34,000원으로 23% 하향한다. 2026년 영업이익은 견조할 것으로 예상하나 1) 북미 수주 성장세 둔화 및 2) 비교 기업들의 멀티플 감소에 따라 목표주가를 23% 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 대한전선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 34,000원(-22.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김선봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 07월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 28일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 01일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한전선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,375원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,375원 대비 -26.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 KB증권이 대한전선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,162원 대비 77.3% 상승하였다. 이를 통해 대한전선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한전선 리포트 주요내용
KB증권에서 대한전선(001440)에 대해 ' 2026년 2분기 연결 기준 매출액 1조 1,987억원(+30.8% YoY), 영업이익 608억원(+113.0% YoY, OPM 5.1%)을 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스를 44% 상회했다. 1) 소재 및 기타 제품이 매출액 6,718억원(+37.0% YoY)을 기록하며 2분기 매출과 이익 성장을 견인하였다. 이는 구리 LME 가격과 환율이 전년 대비 각각 40.0%, 6.2% 증가한데 기인하였다. 2) 초고압/해저케이블은 매출액 2,374억원(+58.1% YoY)을 기록하였으나 수익성이 감소하였다. 국내 및 싱가포르향 출하 증가가 반영되며 성장세는 견조하였으나, 전 분기 북미 고수익성 프로젝트 매출 인식에 따른 기고 효과로 수익성은 소폭 감소한 것으로 예상된다. 한편 24년 11월 발행한 CB 물량이 26년 4월 전량 주식으로 전환되었다. 주가 상승으로 인한 회계적 손실 약 1,400억원이 2분기 영업외손익에 반영되었을 것으로 예상된다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 34,000원으로 23% 하향한다. 2026년 영업이익은 견조할 것으로 예상하나 1) 북미 수주 성장세 둔화 및 2) 비교 기업들의 멀티플 감소에 따라 목표주가를 23% 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 대한전선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 34,000원(-22.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김선봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 07월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 28일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 01일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한전선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,375원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,375원 대비 -26.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 KB증권이 대한전선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,162원 대비 77.3% 상승하였다. 이를 통해 대한전선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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