[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '또 주택 마진 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 매출액 1.8조원(-9.5%yoy), 영업이익 1,594억원(+26.3%yoy)으로 컨센서 스(OP 1,238억원), 추정치(1,282억원)에 크게 상회했다. 상회한 이유는 주택 부문에서의 마진이 추정치를 상회했다. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 120,000원에서 80,000원으로 33.3% 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 7.0배를 적용했다. 시장 및 Peer 밸류에이션 하향을 반영했다. 현재 DL이앤씨는 엑스에너지와 설계 표준화 계약을 수행 중이며, 향후 추진하는 후속 사업에 반영될 것으로 전망한다. 아마존이 엑스에너지의 주요 주주로서 후속 사업 계획을 가지고 있으며, 로드맵이 설정된 상황이다. 후속사업 발주는 2027년으로 전망 한다. DL이앤씨는 실적발표와 함께 자사주 매입을 공시했다. 연말까지 105.9만주를 매입하 고자 하며, 약 500억원의 매입이 예상된다. 소각을 전제로 한 매각이다. 기보유 자사주(113.8만주)는 향후 이사회를 거쳐 소각 여부를 결정할 계획이다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 80,000원(-33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 06월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,684원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,684원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 48.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 79.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.