[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 DB하이텍(000990)에 대해 '1Q26 Pre: 일회성 비용 발생하나 펀더 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '일회성 비용 221억원 발생하나, 이를 제외 시 수익성 개선: 사내복지기금 복리후생비 221억원 반영으로 인해 1분기 실적은 기존 추정치를 하회하는 영업이익 530억원(-25% QoQ, OPM 14%)를 기록할 것으로 전망한 다. 다만 일회성 비용을 제외하면 제품 믹스 개선으로 4분기 대비 수익성이 개선될 전망이다. 1Q26 가동률은 98% 이상으로 4Q25 가동률 96% 대비 2%p 이상 상승했을 것이다. 이에 따라 반도체 매출은 전분기 대비 3% 증가한 3,760억 원을 전망한다. 다만 디스플레이 업황 둔화에 따라 연결 자회사 매출이 감소하 면서 연결 매출액은 전분기 대비 -0.5% 감소할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 112,000원 -> 112,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 01월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 112,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 112,000원을 제시하였다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,667원 대비 11.3% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 98,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 DS투자증권이 DB하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,750원 대비 77.4% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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