[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 코리아써키트(007810)에 대해 'FC-BGA과 SoCAMM, 두 마리 토끼를 동시에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '저평가 받을 이유가 없는 동사의 기판 비즈니스(FC-BGA + SoCAMM): '26년, '27년 영업이익 6.1%, 10.2% 상향 조정을 반영, 적정주가를 기존 82,000원에서 95,000원으로 15.9% 상향 제시. 현재 동사 주가는 당사 추정 별도 기준 '26E P/E 15.6배(연결 기준 13.1배)로 국내 Peer 대비 현저한 저평가 구간에 위치(Bloomberg 컨센서스 기준 '26E P/E: 대덕전자 28.2배, 티엘비 21.6배, 심텍 21.7배). 동사 또한 메모리모듈 고도화와 SoCAMM시장 재평가의 수혜가 기대되는 가운데, 국내 메모리모듈 업체들과 달리 고부가가치 FC-BGA 사업을 영위하고 있다는 점에서 현 밸류에이션은 펀더멘털 대비 과도한 할인 상태로 판단. 특히 동사의 FC-BGA 매출의 대부분이 북미 브로드컴에 기반하고 있으며, 하반기 브로드컴향 AI 스위치향 신규 기판 납품을 통한 추가적인 리레이팅 기대'라고 분석했다.


◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 95,000원(+15.9%)
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2026년 01월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 15.9% 증가한 가격이다.


◆ 코리아써키트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,500원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,500원 대비 5.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 메리츠증권이 코리아써키트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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