[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 SK텔레콤(017670)에 대해 '11월에도 Top Pick, 3Q 어닝 시즌 주가 오를 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 8만원을 유지. 12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 11월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 통신 3사 중 유일하게 3분기 뿐만 아니라 4분기에도 시장 기대치를 상회하는 우수한 실적을 기록할 전망이고, 2) 11월어닝 시즌 이익 전망치 상향 조정 속에 외국인 순매수 규모 확대가 예상되며, 3) 배당금 및자사주 매입 소각 규모로 볼 때 현 시가총액 너무 적다고 평가되기 때문'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '11/8(수)에 2023년 3분기 실적을 발표할 예정. 3분기 실적은 우수할 것으로 보임. 컨센서스를 상회하는 데다가 전년동기비 및 전분기비 이익 성장을 나타낼 전망이기 때문. 아마도 3분기 실적으로는 역대급 실적 기록이 예상. 실적 호전 사유는 MVNO 마케팅 과다 지출로 2분기엔 일시적인 이동전화 서비스매출액 효과가 있었지만 3분기엔 특별한 매출 감소 효과가 없었던 탓이 가장 큼. 2023년 4분기 실적 시즌에도 SKT가 3사 중 유일하게 유의미한 실적 호전 양상을 나타날 것이며 2023년 연간으로도 통신 3사 중 유일하게 연결 영업이익 성장을 기록할 전망. 자사주 매입이 지속되는 가운데 외국인 매수세까지 겹치면서 11월엔 완만한 주가 상승이 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,294원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,294원 대비 17.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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