[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 사모펀드의 자금 조달에 양극화가 심화되는 양상이다.

연초 이후 아시아 지역의 사모펀드 자금 조달이 대폭 감소한 데 반해 미국과 유럽은 자금 유입이 탄탄하게 늘어난 것으로 나타났다.

중국의 경제성장이 뚜렷하게 둔화되는 데다 투자자금을 회수하는 주요 통로인 기업공개(IPO) 시장의 열기가 식은 것도 투자심리가 꺾인 배경으로 꼽힌다.

10일(현지시간) 시장조사 업체인 LP 소스에 따르면 아시아 지역의 사모펀드 자금 조달 규모가 지난해 530억달러를 기록해 2011년 640억달러에서 큰 폭으로 감소했다. 올해 상반기 조달 금액은 150억달러에 그친 것으로 나타났다.

반면 미국 사모펀드는 올해 상반기 1040억달러에 이르는 자금을 확보해 아시아와 뚜렷한 대조를 이뤘다. 부채위기가 강타한 유럽 지역에서도 사모펀드로 420억달러의 자금이 밀려든 것으로 집계됐다. 이에 따라 미국과 유럽의 상반기 사모펀드 자금 유입액은 지난해 상반기 수치를 넘어섰다.

미국의 사모펀드 투자 금액은 2011년 1340억달러에서 지난해 1740억달러로 급증했고, 상반기 추세가 하반기까지 이어질 경우 올해도 순증을 이어갈 것으로 기대된다.

미국 대규모 바이아웃 펀드인 TPG 캐피탈은 아시아 지역의 6번째 펀드를 런칭하고, 40억달러의 자금을 조달할 계획이었지만 목표액을 5억달러 가량 채우지 못한 상태다.

홍콩과 싱가포르에서 활동하는 사모펀드 업체 RRJ 캐피탈 역시 지난 2월 50억달러 펀딩을 목표로 펀드를 출범시켰지만 35억달러를 확보하는 데 그쳤다.

악사 사모펀드의 앨리언 버두고 디렉터는 “투자자들이 사모펀드에 추가로 투자를 단행하기 앞서 기존의 자금을 회수하고 싶어 한다”고 전했다.

중국의 성장 둔화가 투자자들의 심리를 냉각시키고 있다는 지적이다. 또 IPO 부진 역시 자금 유입에 제동을 거는 요인으로 지목된다.

컨설팅 업체 언스트앤영에 따르면 올해 상반기 아시아 지역의 IPO 규모는 160억달러로 지난해 같은 237억달러에 크게 못 미쳤다.

제이드 인베스트의 루드빅 닐슨 매니징 디렉터는 “아시아 지역의 펀드매니저들이 IPO 시장의 냉각 기류에 경계를 높이는 모습”이라고 전했다.




[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)