[뉴스핌=김민정 기자] 이트레이드증권이 M&A(인수합병)시장의 매물로 나왔다. 사모투자펀드(PEF) 운용사 글로벌앤어소시에이츠(G&A)가 내년 펀드 만기를 앞두고 매각 작업에 나선 것이다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이트레이드증권의 최대주주인 G&A 사모펀드(PEF)는 보유 지분(84.58%·3423만9190주)을 매각하기 위한 작업에 돌입했다.

이를 위해 G&A PEF는 최근 KDB산업은행 M&A부와 노무라금융투자를 주관사로 선정하고 잠재적 인수 후보군을 대상으로 투자안내문(티저레터)을 발송했다.

이트레이드증권 고위 관계자는 "현재 이트레이드증권의 최대주주인 G&A PEF가 내년이 만기로 잡혀있다"며 "내년 PEF만기에 맞춰 매각 작업에 나서게 됐다"고 설명했다.

그는 또 "현재 인수 대상자가 확정된 단계는 아니라"며 "매각을 위한 주관사를 선정하고 인수자를 물색하고 있는 수준"이라고 덧붙였다.

매각주간사는 내달까지 추가로 투자안내문을 발송한 뒤 예비입찰에 참여한 곳과 실사를 진행, 연내 매매계약(SAP) 체결을 완료할 계획이다.

한편 이날 종가(7740원) 기준 이트레이드증권 매각 지분가치는 2650억원이다. 업계와 시장에서는 인수가격이 최소 3000억원대에서 최대 4000억원대에서 이뤄질 것으로 전망하고 있다.



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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (mj72284@newspim.com)