[뉴스핌=김사헌 기자] 기업은행은 10일 벤치마크 규모의 5년물 미 달러화표시 채권을 동일만기 미국 국채에 가산금리 200bp를 더하는 조건으로 당일 발행할 계획이라고 밝혔다.
주간사는 뱅크오브아메리카-메릴린치, 씨티그룹, 도이치뱅크, 골드만삭스 그리고 스탠다드차타드가 공동으로 맡았다.
이번 발행은 총 80억 달러 규모의 기업은행 미화 채권 MTN 프로그램에 따른 것이다.
이번 기업은행의 발행 조건은 최근 발행된 산업은행의 2017년 만기 달러본드의 유통시장 거래 금리인 T+188~192bp에 비해 약 10bp 정도 추가되는 수준이다. 동일 만기의 수출입은행 달러본드는 T+168~173bp에 거래되고 있다는 소식이다.
한편, 신용평가사 무디스는 이번 기업은행 선순위 무담보 달러본드에 'A1' 등급을 사전 부여했다. 등급 전망은 '안정적'이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 'A' 등급을 부여할 것으로 보인다.
[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)
주간사는 뱅크오브아메리카-메릴린치, 씨티그룹, 도이치뱅크, 골드만삭스 그리고 스탠다드차타드가 공동으로 맡았다.
이번 발행은 총 80억 달러 규모의 기업은행 미화 채권 MTN 프로그램에 따른 것이다.
이번 기업은행의 발행 조건은 최근 발행된 산업은행의 2017년 만기 달러본드의 유통시장 거래 금리인 T+188~192bp에 비해 약 10bp 정도 추가되는 수준이다. 동일 만기의 수출입은행 달러본드는 T+168~173bp에 거래되고 있다는 소식이다.
한편, 신용평가사 무디스는 이번 기업은행 선순위 무담보 달러본드에 'A1' 등급을 사전 부여했다. 등급 전망은 '안정적'이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 'A' 등급을 부여할 것으로 보인다.
[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)
