"화신, 현대차와 동반성장 유효하지만..목표가↓"-NH

기사입력 : 2011년02월25일 08:26

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=황의영 기자] NH투자증권은 25일 화신에 대해 "작년 4분기 실적 추이를 반영해 순이익 전망치를 낮췄다"며 목표주가를 기존 2만4000원에서 2만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수' 유지.

이상현 애널리스트는 "작년 4분기 실적은 대체로 양호한 수준"이라며 "매출액과 영업이익은 기대치를 웃돌았지만 순이익은 해외부문 납품단가 하락 등으로 지분법손익이 감소하면서 기대치를 다소 하회했다"고 밝혔다.

이 애널리스트는 "올해 실적은 현대차그룹과 동반성장하는 구도가 이어질 전망"이라며 "해외부문에서의 외형확대에 따른 납품단가 현실화(인하) 가능성이 높아지면서 수익성 개선에 대한 불확실성은 다소 높아졌지만 이익규모는 꾸준히 늘어날 것"이라고 내다봤다.

이어 "해외부문에서의 단가인하 압력 우려로 최근 주가가 정체국면에 있으나 여전히 가격메리트가 존재한다"고 덧붙였다.

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[뉴스핌 Newspim]황의영 기자 (apex@newspim.com)

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