[뉴스핌=한기진 기자] 우리금융그룹의 민영화 시작을 알리는 예비입찰참가의향서(LOI) 접수가 26일 오후 5시 마감한다.

LOI를 제출을 통한 예비입찰에 참여해야 본입찰에 나설 수 있기 때문에 이날 우리금융 인수전의 윤곽이 드러나게 된다.

현재 입찰 참여 의사를 공개적으로 밝힌 곳은 우리금융으로, 과점주주체제를 통한 독자적 민영화를 추진하고 있다.

우리금융은 우리사주조합, 거래고객, 대기업, 연기금, 해외투자자 등 4~5곳의 과점 주주로 구성된 컨소시엄을 구성해 정부가 보유 중인 우리금융 지분(56.97%) 전량을 인수할 계획이며 인수에 필요한 자금 약 7조원에 대한 투자의향도 받아논 것으로 알려졌다.

우리금융은 경남, 광주은행이 분리되면 우리금융의 기업가치가 훼손될 수 있다고 보고 경남, 광주은행도 함께 인수한다는 방침이다. 금융권은 우리금융 외에 해외 사모펀드 3~4곳이 LOI를 제출할 것으로 보고 있다.

경남은행 인수전에는 부산은행과 대구은행, 경남지역의 상공회의소를 중심으로 구성된 경남은행인수추진위원회가 참여를 추진해왔다.

광주은행 인수전에는 전북은행과 광주상공회의소가 뛰어들었고 중국 공상은행도 관심을 보이는 것으로 알려져 주목된다.

예보는 입찰 의향을 밝힌 기관 및 투자자들에게 우리금융의 상세 정보가 담긴 투자안내서(IM)를 보내고 12월 중 예비입찰을 시행해 본입찰 대상자를 선정하며 내년 상반기 중 우선협상대상자를 확정한다.

정부는 조기민영화, 공적자금 회수 극대화, 국내 금융산업 발전 등 민영화 3원칙이 지켜진다면 경쟁입찰이 아닌 수의계약도 가능하다는 입장이다. 또 입찰 참여규모인 4%만 넘기면 유효 경쟁으로 인정하는 방안을 검토하고 있다.


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