LG, "자회사 손자회사 덕 좀 보나" - 한국

기사입력 : 2007년06월01일 08:21

최종수정 : 2007년06월01일 08:21

한국증권은 1일 LG와 관련,"2/4분기에는 자회사인 LG전자와 손자 회사인 LG필립스LCD의 실적 개선으로 디스카운트 해소가 기대된다"고 전망했다.

다음은 리포트 요약이다.

■ NAV 상승을 반영하여 목표주가 55,000원으로 상향 / LG전자 실적개선 긍정적

-㈜LG의 NAV 상승을 반영, 6개월 목표주가를 43,000원(NAV 30% Discount)에서 55,000원(NAV 20% Discount, LG전자 실적 개선으로 할인 요인 해소)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 현재 주가는 NAV의 60% 수준으로 GS(NAV의 70%) 대비 할인된 상태에서 거래되고 있지만, 주력 자회사인 LG전자가 2분기에 Earnings Surprise를 기록할 것으로 예상됨에 따라 지나친 Discount는 해소될 것으로 예상된다. 또한, 1분기에 YoY로 143.6% 증가한 356억원의 순이익을 기록한 실트론 등 비상장 자회사들의 기업 가치에 대한 관심이 필요한 국면이다.

-2분기 영업이익은 LG전자가 1분기 적자(-1,226억원)에서 2분기에 2,719억원으로 흑자 전환할것으로 예상됨에 따라 QoQ로 236.6% 증가한 1,490억원을 기록할 것으로 추정된다. LG전자와 손자 회사인 LG필립스LCD의 실적 개선은 NAV 상승과 함께 Discount를 해소시킬 수 있다는 점에서 긍정적이다.

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