한국증권 노근창 애널리스트는 23일 삼성테크윈과 관련, "2분기에는 반도체 부품의 흑자 전환, 하반기에는 전 사업부문의 수익성 향상이 예상된다"고 말했다.
노 애널리스트는 "광디지털, 반도체부품, 반도체시스템, 특수사업부 등 전 사업부문에 실적 성장세가 이어질 전망"이라고 설명했다.
다음은 리포트 요약입니다.
■ 목표주가 ‘60,000원’으로 상향
목표주가는 07년 EPS에 Target P/E 18배를 적용하여 산출했으며, 현 주가대비 22.3%의 상승 여력이 있다. 2분기에는 반도체 부품의 흑자 전환, 하반기에는 전 사업부문의 수익성 향상이 예상된다.
■ 전 사업부문에 걸친 실적 성장세 이어질 전망
광디지털은 디지털 카메라 시장에서의 점유율 상승과 카메라 Module의 고화소화, 반도체부품은 BOC의 본격 양산, 반도체시스템은 지속적인 장비 교체, 파워와 특수사업부는 항공기 수요 증가와 국방부의 기계화 프로젝트에 의한 수주 증가에 힘입어 실적 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
■ 07년 매출액과 영업이익 각각 25.5%와 115.8% 증가 예상
07년 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,012억원과 2,475억원에 달할 전망이다. 더욱 긍정적인 점은 수익성이 향상된다는 것이다. 매출액 증가와 수익성 개선으로 하반기 이익 규모가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.
노 애널리스트는 "광디지털, 반도체부품, 반도체시스템, 특수사업부 등 전 사업부문에 실적 성장세가 이어질 전망"이라고 설명했다.
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■ 목표주가 ‘60,000원’으로 상향
목표주가는 07년 EPS에 Target P/E 18배를 적용하여 산출했으며, 현 주가대비 22.3%의 상승 여력이 있다. 2분기에는 반도체 부품의 흑자 전환, 하반기에는 전 사업부문의 수익성 향상이 예상된다.
■ 전 사업부문에 걸친 실적 성장세 이어질 전망
광디지털은 디지털 카메라 시장에서의 점유율 상승과 카메라 Module의 고화소화, 반도체부품은 BOC의 본격 양산, 반도체시스템은 지속적인 장비 교체, 파워와 특수사업부는 항공기 수요 증가와 국방부의 기계화 프로젝트에 의한 수주 증가에 힘입어 실적 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
■ 07년 매출액과 영업이익 각각 25.5%와 115.8% 증가 예상
07년 매출액과 영업이익은 각각 3조 6,012억원과 2,475억원에 달할 전망이다. 더욱 긍정적인 점은 수익성이 향상된다는 것이다. 매출액 증가와 수익성 개선으로 하반기 이익 규모가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.
