동국제강, 2Q 이후 후판마진 개선 쉽지 않다-현대

기사입력 : 2007년05월15일 08:13

최종수정 : 2007년05월15일 08:13

현대증권 박상규 애널리스트는 15일 동국제강 투자보고서를 내고 "2분기 이후 후판마진 개선이 쉽지 않을 것으로 판단된다"고 밝혔다.

다음은 동국제강 투자보고서 내용입니다.

-1분기 순이익은 예상치 하회

동사의 영업이익은 예상치를 상회하였으나, 순이익은 예상치를 하회하였음. 영업이익 호전은 고철 투입단가가 상대적으로 낮았고, 가수요로 인해 봉형강류의 판매량이 크게 증가했기 때문으로 추정됨. 순이익은 외환관련수지 등으로 악화된 것으로 판단.

-후판가격 인상 불구, 슬랩가격 부담 여전

2월부터 급등하기 시작한 슬랩가격은 4월말에도 추가 상승하여 2월초 대비 110달러 이상 상승하였음. 동사는 5월초 일반용 후판가격을 6만원, 조선용 후판은 5월 중순부터 5만원 인상하기로 하였음. 슬랩가격은 당분간 강세를 유지할 전망이어서 후판의 수익성은 둔화될 것으로 판단.

-Marketperform 의견 유지

적정주가를 27,700원으로 상향 조정하지만, Marketperform 투자의견은 유지함. 조선업 호황으로 후판 수요가 견조하지만, 원재료가격 상승부담을 가격에 모두 전가하기 어려운 것으로 판단됨.

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