주성엔지니어링, 실적 기대감 상승...적정주가 상향조정-현대

기사입력 : 2007년04월05일 08:36

최종수정 : 2007년04월05일 08:36

현대증권 김태홍 애널리스트는 5일 주성엔지니어링 투자보고서를 내고 "실적 기대감 상승으로 적정주가 상향조정한다"고 밝혔다.

다음은 주성엔지니어링 투자보고서 내용입니다.

-1분기 실적 상향조정

동사의 1분기 매출액은 567억원, 영업이익은 102억원 (영업이익률 18%)으로 전년대비 각각 73.6%, 212.4% 증가할 전망. 당사 및 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 예상되는 이유는 하이닉스 중국 우시 공장으로의 물량이 예상보다 컸던 것이 주 요인인 것으로 판단됨.

-외형성장, 수익성 모두 개선 기대

기대 이상의 1분기 실적 전망을 반영하여 2007년 및 2008년 예상 실적을 상향 조정함. 2007년은 반도체 ALD 장비의 순조로운 수주를 바탕으로 2006년 대비 영업이익이 174.3% 증가할 것으로 예상되고, 영업이익률 또한 2006년 10.2%에서 17.9%로 크게 개선될 것으로 전망됨.

-적정주가 14,000원으로 상향조정

적정주가를 기존 12,000원에서 14,000원으로 17% 상향조정함. ALD 장비의 높은 경쟁력을 바탕으로 시장을 선점해 나가고 있고, 제품믹스 다변화 노력에 따른 실적의 안정성, 글로벌 경쟁업체 대비 성장성과 수익성 모두 우월한 점을 감안하면, 주가의 리레이팅은 지속될 전망.

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