포스코, 국제 철강가격 회복으로 주가상승세 이어질 전망 -현대

기사입력 : 2007년04월03일 08:40

최종수정 : 2007년04월03일 08:40

현대증권 박상규 애널리스트는 3일 포스코와 관련, "여전히 해외 경쟁업체 대비 할인폭이 큰 상황"이라며 "올해 실적회복에 대한 기대감이 크다"고 평가했다.

다음은 보고서 요약이다.

국제 철강가격 회복으로 주가상승세 이어질 전망
국제 철강가격 회복세 당분간 지속 가능: 국제 철강가격 회복세가 당분간 지속될 전망이다. 세계 경제의 강한 회복세가 지속되고 있기 때문이다. 미-중 철강가격차 축소와 중국내 공급량 증가 우려는 있으나 미국 철강가격 반등에 따른 가격차 확대로 중국 내수가격의 급락 우려는 줄어들 전망이다.

후판 및 전기강판 가격만 인상: 포스코는 4월 19일부로 후판 및 전기강판 가격을 각각 3%, 7% 인상하기로 하였으나, 열연강판 등 기타 판재류 가격은 수요회복 지연으로 가격을 동결시켰다. 향후 수요산업 회복시 제품가격은 추가인상이 가능할 것으로 판단한다.

BUY 의견 유지: 최근 M&A 이슈 지속에 따른 주가의 재평가, 자사주 매입, FINEX 기술 상용화에 대한 기대감 등으로 주가가 급등하였지만, 여전히 해외 경쟁업체 대비 할인폭이 큰 상황이다. 금년 실적회복에 대한 신뢰감이 커져가는 것도 주가 상승이 가능한 이유로 판단한다. 적정주가를 447,000원으로 7.5% 상향 조정하며, BUY의견을 유지한다.

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