[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 15년 만기의 5000만유로 규모 채권을 발행해 약 745억원의 장기자금을 확보했다. 해외 투자자 기반을 넓히는 동시에 국내 원화채권보다 낮은 금리로 자금을 조달해 공공주택 건설 등 정책사업의 재원 부담을 낮추겠다는 취지다.

LH는 5000만유로 규모의 유로화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다. 채권 발행 확정일은 지난 21일이며 만기는 15년이다. 발행 규모는 원화로 약 745억원이다.

이번 채권은 일반적인 유로화 사모채권보다 만기가 긴 것이 특징이다. 유로화 사모채권은 통상 3~5년물로 발행되지만 LH는 15년 만기물을 발행하면서 중장기 자금을 확보하고 부채 만기 구조를 분산했다. 국내 기관이 15년 만기 유로화 채권을 발행한 것은 처음이다.

조달금리도 국내 채권보다 낮췄다. 통화스왑을 반영한 최종 원화 기준 금리는 연 4.297%로, 국내 원화채권을 발행했을 때보다 0.10%포인트 낮은 수준이다. 장기 자금을 해외에서 조달하면서 이자비용도 일부 절감한 셈이다.

이번 발행은 유럽 현지 투자자의 요청을 바탕으로 추진됐다. LH는 지난해 11월에도 약 5억유로 규모의 유로화 공모채권을 발행했다. 신용등급은 무디스 Aa2, 스탠더드앤드푸어스(S&P) AA, 피치 AA- 수준이다.

LH는 해외 조달 통화도 확대하고 있다. 앞서 호주달러와 일본엔화, 캐나다달러 표시 채권을 발행했으며 이달 중에는 미국 달러화 공모채권 발행도 추진할 예정이다. 특정 통화나 시장에 대한 자금조달 의존도를 낮추려는 전략이다.

이번에 확보한 자금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 투입된다.

LH 관계자는 "이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획"이라며 "앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화해 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.

[AI Q&A]

Q. 이번에 LH가 조달한 금액은 얼마인가?
5000만유로 규모로 원화 환산 시 약 745억원이다. 발행 확정일은 10월21일이며 만기는 15년이다.

Q. 15년 만기 채권이 이례적인 이유는?
유로화 사모채권은 일반적으로 3~5년 만기가 많다. LH는 15년물을 발행해 장기간 사용할 수 있는 자금을 확보하고 부채 상환시기가 특정 시기에 몰리는 부담을 분산했다.

Q. 국내에서 원화채권을 발행하는 것보다 유리했나?
통화스왑 이후 최종 원화금리는 연 4.297%다. LH는 같은 조건의 국내 원화채권보다 0.10%포인트 낮은 수준이라고 설명했다.

Q. LH가 유로화 채권을 발행한 것은 처음인가?
아니다. LH는 지난해 11월에도 약 5억유로 규모의 유로화 공모채권을 발행했다. 이번에는 유럽 현지 투자자의 요청을 바탕으로 장기 사모채권 발행이 이뤄졌다.

Q. 조달한 자금은 어디에 사용되나?
LH는 공공주택 건설을 비롯한 주요 정책사업에 투입할 계획이다. 이달 중 미국 달러화 공모채권 발행도 추진해 해외 자금조달 기반을 추가로 확대한다는 방침이다.
 

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