AI 핵심 요약
beta- 디앤디플랫폼리츠가 1일 세미콜론문래 매각대금 2130억원을 재배치했다.
- 1000억원은 차입 상환, 565억원은 세미콜론수송 지분 46% 확보에 썼다.
- 남은 520억원은 회사채 인수에 투입해 이자수익과 배당 여력을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 디앤디플랫폼리츠가 세미콜론문래 매각 대금을 활용해 세미콜론수송의 지분을 대폭 늘리고 유휴 자금을 회사채에 투자하는 등 발 빠른 자본 재배치에 나섰다.
1일 디앤디플랫폼리츠에 따르면, 회사는 세미콜론문래 매각으로 회수한 2130억원 중 1000억원을 사모사채 및 단기사채 상환에 우선 배정했다. 이어 지난달 30일 565억원을 투입해 세미콜론수송리츠 제2종 종류주식을 추가 취득하며 지분율을 기존 17%에서 46%로 대폭 확대했다.
남은 유휴 자금 중 520억원은 세미콜론수송리츠가 발행하는 연 6.0% 표면금리의 회사채 인수에 쓰인다. 이를 통해 자리츠의 기존 중순위 대출을 전액 상환하고, 모리츠인 디앤디플랫폼리츠는 2027년 4월 만기까지 안정적인 이자 수익을 올리겠다는 전략이다.
디앤디플랫폼리츠는 2027년 하반기 계약이 만료되는 주요 임차인 SK에코플랜트 및 관계사들과 시장가에 맞춘 신규 임대차 협상을 진행 중이다. 갱신 계약을 통해 연간 순영업이익(NOI)을 기존 대비 30% 이상 끌어올리고, 담보 감정평가액을 현재 5720억원에서 6500억원 수준까지 높일 계획이다. 자산 가치 상승에 따른 담보대출비율(LTV) 상향을 지렛대 삼아 향후 신규 선순위 담보대출을 실행해 회사채 520억원을 차환·회수한다는 청사진도 내놨다.
디앤디플랫폼리츠 관계자는 "최근 시장금리 상승으로 조달 여건의 불확실성이 커진 만큼 신규 투자 기회를 신중히 검토하는 가운데, 투자 실행 전까지 매각 회수자금을 안정적으로 운용해 배당 여력을 확보하고자 했다"며 "자리츠의 재무구조 개선과 동시에 모리츠의 수익성을 확보하는 등 전략적 운용의 성과로 주주 환원에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
[AI Q&A]
Q. 디앤디플랫폼리츠는 세미콜론문래 매각 대금 2130억원을 어떻게 재배치했나요?
A. 매각 대금 중 1000억원은 자체 차입금(사모사채 및 전자단기사채) 상환에 사용했습니다. 565억원은 세미콜론수송리츠의 지분을 추가로 취득하는 데 투입해 지분율을 46%까지 확대했으며, 남은 자금 중 520억원은 세미콜론수송리츠가 발행하는 회사채를 인수하는 데 활용했습니다.
Q. 유휴 자금으로 세미콜론수송리츠의 회사채를 인수한 구체적인 배경과 기대 효과는 무엇인가요?
A. 신규 자산 투자 전까지 매각 회수 자금을 방치하지 않고 안정적으로 운용하기 위함입니다. 연 6.0%의 표면금리를 제공하는 해당 회사채를 인수함으로써 모리츠(디앤디플랫폼리츠)는 만기인 2027년 4월까지 쏠쏠한 이자 수익을 챙겨 주주 배당 여력을 확보할 수 있습니다.
Q. 향후 디앤디플랫폼리츠가 세미콜론수송리츠에 투자한 회사채 대금 520억원을 회수할 계획은 어떻게 됩니까?
A. 2027년 하반기 SK에코플랜트 등 주요 임차인과의 임대차 계약 갱신 시 실질 임차비용을 시장가에 맞춰 인상할 계획입니다. 이에 따라 연간 순영업이익(NOI)을 높이고 자산 감정평가액을 약 6500억원 수준으로 재평가받은 뒤, 높아진 담보가치를 기반으로 신규 담보대출을 차환 실행하여 투자원금 520억원을 전액 회수한다는 구상입니다.
dosong@newspim.com
