[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 '카자흐스탄, 높은 수요와 현지 대응으로 고성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
KB증권에서 KT&G(033780)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 25만원을 유지한다. 글로벌 5각 생산 체제 (한국, 인니, 튀르키예, 러시아, 카자흐스탄)로 해외 궐련의 외형 성장과 수익성 개선이 이어질 전망이다. 대규모 Capex가 마무리됨에 따라 잉여현금흐름이 증가하면서 주주환원 재원도 확대되는 구간이다. 관련해 배당 중심의 신규 주주환원 정책은 4분기 발표 예정이다. 실적 성장과 주주환원 가시성을 감안할 때 중장기 투자 접근이 유효하다. 목표주가는 2026년 EPS에 Target Multiple 20배를 적용해 산출했다. 9월 21일 종가 기준 상승여력은 43.8%로 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 26년 09월 21일 발표한 DS투자증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,000원 대비 4.2% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,556원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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