[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 HL만도(204320)에 대해 '자동차를 넘어 로봇과 로보택시로 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '로봇 액츄에이터 사업의 진전과 로보택시용 부품 공급이 성장 모멘텀으로 작용: HL만도에 대한 투자의견 BUY와 목표주가를 6.9만원을 유지한다. 1분기 실적은 산업 생산 둔화에도 견조한 고객 포트폴리오와 믹스 개선으로 당사 예상치를 소폭 상회했다. 전방 고객사들의 생산 부진과 원가 상승 요인 등이 있지만, 기존 주력 고객들의 신차 출시 및 신규 고성장 고객군의 확대, 그리고 믹스 개선을 통해 방어할 것으로 예상한다. 특히, 미주 IDB2 납품 확대, 중국OE향 공급, 그리고 인도 고객사들의 생산 증가 및 ADAS 납품 확대 등이 2026년 핵심 성장 동인이다. 주가 측면에서의 동인은 로봇 액츄에이터 사업의 진전이다. 현재 마스터 제품에 대한 개발을 진행 중에 있는데, 제품 개발과 고객 협의를 거친 후 하반기 부터 본격적인 수주 활동이 시작되면서 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다. 또한, 미국/중국 로보택시 프로그램에 대한 부품 공급도 성장/주가 모멘텀이다. 중국 내 IT 선도 업체 2개 회사들과 SbW, EPB 등의 제품을 공급하고, 미국 글로벌EV 업체 및 빅테크 자회사, 그리고 웨이모 등 3개 회사들과도 SbW를 비롯한 제동/조향/현가 제품의 공급을 시작한 만큼 전장품 비중의 확대의 계기가 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2026년 02월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,636원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,636원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 55,000원 보다는 25.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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