[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '일시적인 마케팅비용 부담 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q26 Preview: 사이버 침해 관련 비용으로 시장 컨센서스 하회. 1Q26 연결 매출액은 6조 5,700억원(-4.0% YoY), 영업이익 4,913억원(-28.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 5,204억원)를 하회할 전망이다. 1월에만 23만명의 무선 가입자 순감을 기록하면서 5G 가입자는 1,101만명(보급률 82.1%), 무선 서비스수익은 전년 대비 +2.7% 성장을 예상한다. 작년 경쟁사 사이버 침해 사고 이후 번호이동 가입자 유입이 증가한 영향으로 1Q25 마케팅비용은 7,269억원(+7.2% YoY)을 전망하며, 지급수수료도 전년 대비 약 200억원 증가하면서 1Q26 별도 영업이익은 3,371억원(-15.7% YoY)을 기록할 전망이다. 1Q26 연결 자회사 합산 영업이익은 전년 대비 -46.6% 감소한 1,542억원을 전망한다. BC카드 매입액과 스카이라이프 유료방송 가입자 감소가 이어지고 있으나, KT클라우드와 KT에스테이트의 견고한 성장세는 지속될 전망이다. 1Q26 연결 당기순이익은 3,620억원(+5.5% YoY)를 기록할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 73,000원(+9.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 02월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 60,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,688원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,875원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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