[글로벌 마켓 리포트 9월 12일]

기사입력 : 2025년09월12일 10:27

최종수정 : 2025년09월12일 10:27

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 11일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 617.08포인트(1.36%) 오른 4만6108.00에 마쳐 사상 처음으로 4만6000선 위에서 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 55.43포인트(0.85%) 전진한 6587.47에 마감했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 157.01포인트(0.72%) 상승한 2만2043.07로 집계됐다. 이날 3대 지수는 나란히 사상 최고치를 경신했다.

소비자 물가 지표가 예상치를 크게 벗어나지 않으면서 투자자들은 내주 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하를 확신했다.

미 노동부는 8월 소비자물가지수(CPI)가 한 달 전보다 0.4%, 전년 대비 2.9% 올랐다고 밝혔다. 전년 대비 상승률은 7월보다 0.2%포인트(%p) 올라 경제 전문가 예상치에 부합했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 한 달 전보다 0.3%, 1년 전보다 3.1% 각각 상승했다.

예상치 안에 들어온 CPI 수치는 연준의 금리 인하 가능성을 키웠다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 이달 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내릴 확률을 94.9%로 반영 중이다. 50bp 인하 기대도 5.1%로 나타나고 있다.

연준이 올해 남은 회의에서 계속 금리를 내릴 것이라는 기대도 강해졌다. 연준이 올해 말까지 기준금리를 현재 4.25~4.50%에서 3.50~3.75%로 낮출 것이라는 기대는 77.3%로 반영됐다.

업종별로 보면 0.04% 내린 에너지 업종을 제외한 S&P500 10개 섹터가 강세를 보였다. 원자재는 2.14% 상승했으며 부동산도 1.68% 전진했다. 금융업 역시 1.67%의 강세를 나타냈다.

특징주를 보면 마이크론 테크놀로지는 씨티그룹의 '매수' 의견으로 7.55% 상승했다. 온라인 부동산 플랫폼 회사로 오픈도어 테크놀로지의 주가는 신임 최고경영자(CEO) 지명 소식에 79.52%. 급등했다.

중국 전자상거래 업체 알리바바는 32억 달러 규모의 2032년 만기 무이표 전환우선사채 발행 계획을 밝히면서 8.06% 올랐다. 회사 측은 이번 자금 조달로 클라우드 인프라를 강화하고 해외 사업을 확대할 것이라고 설명했다.

전날 1992년 이후 최대 폭으로 오른 오라클의 주가는 이날 6.29% 반락했다. 에너지 음료 기업 셀시어스 홀딩스는 골드만삭스의 '매수' 의견에 3.02% 올랐다.

미국 국채 금리는 일제히 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 벤치마크 10년물 국채금리는 이날 장중 3.994%까지 내려 4월 '관세 쇼크' 이후 최저치를 찍은 뒤 4.011%에 마감했다. 2년물은 3.53%로 소폭 하락했고, 30년물은 4.65%로 2bp 넘게 떨어졌다. 이날 진행된 30년물 입찰에서도 견조한 수요가 확인됐다.

예상보다 높은 CPI에도 국채 매수세가 이어진 것은 고용지표 약세가 물가보다 더 큰 변수로 작용했기 때문인 것으로 해석된다.

이날 미 달러화는 이날 유로와 엔화를 포함한 주요 통화에 대해 약세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 측정하는 달러지수는 전장 대비 0.3% 내려 97.51을 기록했다. 달러/엔은 이날 0.3% 하락해 147.09엔, 유로/달러는 0.4% 올라 1.1738달러를 기록했다. 또 이날 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 동결하며 경기·물가에 대한 낙관적 전망을 유지했다.

국제 금값은 연준의 금리 인하 확신에 최고치 부근서 거래됐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 전날보다 0.2% 내린 온스당 3,673.95달러에 마감했다.

국제 유가는 악화된 수급 전망이 지정학적 공급 차질 우려를 상쇄하면서 3일 연속 상승세를 멈췄다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 11월물은 1.12달러(1.7%) 하락한 66.37달러에 거래를 마쳤다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 1.30달러(2.0%) 떨어진 배럴당 62.37달러에 마감했다.

국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 동맹국(OPEC+)의 증산 계획으로 올해 세계 원유 공급이 예상보다 빠르게 늘어날 것이라고 밝혔다.

미국과 서방의 러시아 추가 제재 여부에 주목하는 가운데 OPEC의 맹주 사우디아라비아는 10월 중국으로의 원유 수출을 대폭 늘릴 예정이라고 복수의 소식통이 전했다. 국영 아람코는 9월 1일평균 143만 배럴에서 10월에는 약 165만 배럴을 선적할 계획이다.

유럽 주요국 증시는 일제히 상승했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장에 비해 3.04포인트(0.55%) 오른 555.33으로 장을 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 70.70포인트(0.30%) 뛴 2만3703.65에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 72.19포인트(0.78%) 전진한 9297.58로 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 62.20포인트(0.80%) 상승한 7823.52에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 372.68포인트(0.89%) 오른 4만2432.42로 마감했다. 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 103.80포인트(0.68%) 뛴 1만5321.30에 장을 마쳤다.

ECB는 이날 예치금리를 연 2.0%로 동결했다. 레피금리(Refi·RMO)와 한계대출금리도 각각 2.15%, 2.4%로 제자리걸음을 했다. 이는 전문가 예상과 정확히 일치한 결과로, 금리 동결은 지난 7월에 이어 두 차례 연속이다. 전망치를 크게 벗어나지 않은 미국 CPI도 증시 상승에 보탬이 됐다.

주요 섹터 중에서는 방산주가 2.5% 폭등하면서 사상 최고치를 기록했다. 러시아 드론의 폴란드 영공 침범 사태의 여파가 계속되는 분위기였다. 영국 최대의 방산업체인 BAE 시스템즈는 6.3%, 유럽 최대 탄약 제조업체인 독일의 라인메탈은 2.3%, 엔진 제조업체인 영국의 롤스로이스는 2.1% 상승했다.

개별주 움직임으로는 지프와 닷지, 피아트, 크라이슬러, 푸조 등의 브랜드를 보유한 스텔란티스가 9.1% 급등하며 자동차 섹터 지수를 1.27% 끌어올렸다. 안토니오 필로사 신임 최고경영자(CEO)는 "지프 체로키와 8기통 램 트럭 등의 모델을 재출시할 계획"이라고 밝혔다.

구찌의 모회사인 프랑스의 케링은 오는 2028년이 되기 전까지는 이탈리아 패션 브랜드 발렌티노를 완전 인수하지 않겠다고 밝히며 주가가 2.4% 올랐다.

인도증시는 상승 마감했다.

센섹스30 지수는 0.13% 오른 8만 1532.17포인트, 니프티50 지수는 0.13% 상승한 2만 5005.5포인트로 거래를 마쳤다. 니프티50 지수는 이날까지 7거래일 연속 올랐다. 최근 4개월 만에 가장 긴 일일 랠리다.

연준의 금리 인하 확신과 인도 연방정부의 상품 및 서비스세(GST) 인하, 미국과 인도 간 무역 협상에 대한 낙관적 전망이 투자 심리 개선에 도움이 됐다.

니프티 지수와 센섹스 지수는 최근의 반등에도 불구하고 지난해 9월 기록한 역대 최고치 대비 여전히 5%가량 낮은 상황이다.

이날 니프티 석유 및 가스 지수가 1.1% 올랐고, 에너지 지수도 0.9% 상승했다. 반면 정보기술(IT) 지수는 0.5% 하락했다. 직전 이틀 동안 이어졌던 상승세가 꺾였다.

wonjc6@newspim.com

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20