[뉴스핌=정지서 기자] 우리투자증권(대표이사 황성호)은 우리금융그룹 창립 10주년을 기념하기 위해 종합자산관리형 상품 '옥토 척척플랜'을 출시한다고 17일 밝혔다.

이번 상품은 고객에게 자산관리형 원스탑 솔루션을 제공하는 것이 목적으로 쌓고 굴려서 받는 3단계의 종합자산관리형 상품이다.

옥토 척척플랜은 투자자의 목돈 마련을 위한 적립식 투자를 제안하고 적립식 투자를 통해 마련된 목돈으로 재산 증식 및 노후 대비까지 가능토록 3단계로 나누어 설계한 상품으로써, 고객의 라이프 사이클에 맞춘 것이 특징이다.

우리투자증권에 따르면 1단계 목돈 마련을 위한 적립식 투자는 적립식 펀드, 주식 및 ETF 자동 주문 등의 상품으로 구성되어 다양한 전략으로 적립이 가능하다. 2단계의 목돈 관리는 펀드와 랩어카운트 등 거치식 관리가 가능한 상품으로 구성되며, 1단계에서 2단계로 전환 시 적립식 투자 기간에 따라 상품 투자 시 부과되는 수수료의 일정 부분을 돌려주는 캐쉬백(Cash-back) 프로그램을 운영한다.

또한 최종 3단계는 다양한 자산과 방법으로 월 현금 수령이 가능하도록 월지급식 펀드, 랩, 채권, 보험 등의 상품으로 구성되며, 안정적인 노후생활 자금 활용 등 정기적인 자금 흐름이 필요한 고객에게 유용하다는 설명이다.

한편, 우리투자증권에서는 동 상품 출시에 맞추어 6월 30일까지 상품 가입 고객과 단계 전환 고객 및 예약 상담 고객들을 대상으로 옥토 척척플랜 상품 이벤트를 실시한다.

옥토 척척플랜 1단계인 옥토 적립식 솔루션에 가입하는 고객들을 대상으로 추첨을 통해 상품권, 아이패드, 에버랜드 자유이용권 등을 제공한다. 옥토 적립식 솔루션에 가입하고, 8월을 포함하여 최소 3개월 이상 매월 적립한 고객들에게는 추첨을 통해 신세계 모바일 상품권과 주유 기프티콘 등의 경품을 제공한다. 또한 옥토 적립식 솔루션에 최소 12개월 이상 연속 적립하고 환매(매도)후, 1개월 내 2단계로 전환하는 고객들을 대상으로 추첨을 통해 여행상품권과 외식상품권을 제공한다.

자세한 사항은 우리투자증권 마케팅부 (☎ 768-7446)에 문의하면 된다.






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[뉴스핌 Newspim]정지서 기자 (jagi@newspim.com)