유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 4월 2일(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 없음
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ 제일모직
- 2010년 이후 TV용 편광판 부문의 삼성전자 점유율 확대 예상. 현재 1%대에 불과한 점유율이 생산설비 증설 및 엔화 상승으로 인한 가격 경쟁력 등으로 상승할 전망.
- 2010년 예상실적은 매출액 4.7조원, 영업이익 3,279억원. 현주가는 PER 13.5배로 경쟁사인 일본 소재업체의 PER이 16배라는점, 1분기 실적이 20%대 성장하는 점 등에서 부담없는 수준.없음
▷ 두산중공업
- 중동의 풍부한 화력발전소 수요에 힘입어 2010년 상반기 동사의 발전부문 수주가 집중될 것으로 전망. 당초 9.6조원의 신규수주금액이 11.1조원 규모로 상향조정될 것으로 전망.
- 두산그룹주의 리스크로 지적되던 밥캣 관련 리스크가 완화되고 영업이익률은 2010년 6.4%, 2011년 8.1%까지 상승할 전망.
▷ GS글로벌
- GS그룹 계열사와의 시너지 예상되며, 이를 제외하더라도 현재 주가수준은 KOSPI 업종 평균 대비 저평가 구간인 것으로 판단.
- GS칼텍스의 현물 원유 도입 부문과 화학제품 수출 부문이 연간 11.5조원 규모임. 이와함께 해외 매출액이 증가하고 있는 GS건설의 조달 관련 매출액이 동사 매출에 기여할 것으로 전망.
▷ KT
- 통신업종 성장의 3대 축인 모바일인터넷, B2B 비지니스,IPTV사업을 주도하고 있어 통신업종 대표주로의 재평가 진행중.
- 모바일 브로드밴드 전략 발표 관련: 테더링 서비스, 개인총량 과금제, 와이브로 네트워크 투자 등 무선인터넷 시장 성장을 주도하기 위한 전략을 발표하였음.
▷ 한국전력
- 원자력 발전소 수출 관련 UAE는 첫걸음에 불과, 한전을 비롯한 관계사의 동반 성장 기대.
- 향후 추가수주 가능성과 정부의 에너지 가격 현실화 정책을 통해 성장성 회복이 예상되어 주가 레벨업 기대.
▷ 엘엠에스
- 2010년 예상실적은 매출액 1,200억원, 영업이익 200억원으로 전년대비 각각 74%, 30% 개선. 1)프리즘시트 M/S확대, 2) 광픽업렌즈 매출 급증, 3) LED TV용 복합플레이트 신규매출 확대 때문.
- 신규성장동력 부각과 프리즘시트 내 M/S확대 가속화, 동종업체대비 탁월한 실적개선 속도 및 고수익성 유지로 중장기적 상승추세가 지속될 전망.
▷ 대주전자재료
- PDP 소재업체에서 탈피, 종합 소재업체로의 원년이 될 전망. 형광체 및 태양전지 전극재료의 신규사업 매출이 급증할 전망.
- 2010년 형광체 100억원, 전극재료 140억원 매출이 기대되며 해외 수입물량의 국산화에 성공한 이후 납품 확대 예정.
▷ 하나마이크론
- 2010년 강력한 턴어라운드의 초입에 위치할 것으로 전망되며 특히 주력사업인 반도체 패키징 매출이 급증할 전망. 2010년 매출액 2,680억원, 영업이익 254억원 예상.
- 2010년 추정실적 기준 PER 7.4배 수준으로 코스닥시장 10.7배 대비 30% 저평가. ROE 28.8%, PBR 1.6배 수준도 매력적인 구간
▷ STS반도체
- 2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 91%, 614% 증가하며 큰 폭의 실적개선이 예상됨. 비메모리 패키징 부문의 매출비중이 61%까지 확대되며 사상최대 분기실적 경신 이어질 것.
- 2009년 4분기 이후 삼성전자 휴대폰 부문의 비메모리 패키징 요구 급증으로 시장 확대중. 2010년 실적기준 PER 7.5배 수준.
▷ 일진디스플레이
- 2010년 매출액 1,300억원, 영업이익 170억원으로 전년대비 각각 3.8배, 28배 급증하며 강력한 턴어라운드에 진입.
- 생산설비 확장 지속, 생산수율 향상, 원가절감 가속화 등의 호재로 중장기 성장 가능.
▷ 유비쿼스
- 2010년 실적 컨센서스는 매출액 1,250억원, 영업이익 242억원으로 전년대비 각각 12% 수준 증가할 전망. 향후 통신 3사의 적극적인 시설투자 확대의 수혜가 전망됨.
- 무선인터넷 활성화를 위한 투자와 정부의 정책적 지원으로 영업환경이 우호적으로 조성될 전망되며 동사의 시장점유율은 안정적으로 유지될 전망.
▷ 에코프로
- 2차전지 관련 양극활물질과 환경사업을 영위하고 있음. 우리나라는 온실가스 감축목표를 선제적으로 제시하면서 환경문제와 신재생 산업에 대한 꾸준한 정책적 지원이 이어질 전망.
- 특히 기존 소각식 대비 2차오염이 없는 촉매식 설비를 보유했다는 점에서 1분기 이후 반도체업체를 중심으로 수주가 개시될 전망.
▷ 티엘아이
- 최근 LG디스플레이가 신규라인 가동으로 LED TV생산량이 크게 증가할 전망이며 동사는 이에 사용되는 타이밍 컨트롤러를 공급할 계획. 이를 통하여 2010년 실적개선이 가시화될 전망.
- 한편 3D TV시장의 확대로 삼성전자를 비롯하여 LG디스플레이의 공급이 개시되어 판매량 확대로 이어질 전망.
[ 2010년 4월 2일(금) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 없음
◆ 추천 제외주
▷ 없음
◆ 기존 추천주
▷ 제일모직
- 2010년 이후 TV용 편광판 부문의 삼성전자 점유율 확대 예상. 현재 1%대에 불과한 점유율이 생산설비 증설 및 엔화 상승으로 인한 가격 경쟁력 등으로 상승할 전망.
- 2010년 예상실적은 매출액 4.7조원, 영업이익 3,279억원. 현주가는 PER 13.5배로 경쟁사인 일본 소재업체의 PER이 16배라는점, 1분기 실적이 20%대 성장하는 점 등에서 부담없는 수준.없음
▷ 두산중공업
- 중동의 풍부한 화력발전소 수요에 힘입어 2010년 상반기 동사의 발전부문 수주가 집중될 것으로 전망. 당초 9.6조원의 신규수주금액이 11.1조원 규모로 상향조정될 것으로 전망.
- 두산그룹주의 리스크로 지적되던 밥캣 관련 리스크가 완화되고 영업이익률은 2010년 6.4%, 2011년 8.1%까지 상승할 전망.
▷ GS글로벌
- GS그룹 계열사와의 시너지 예상되며, 이를 제외하더라도 현재 주가수준은 KOSPI 업종 평균 대비 저평가 구간인 것으로 판단.
- GS칼텍스의 현물 원유 도입 부문과 화학제품 수출 부문이 연간 11.5조원 규모임. 이와함께 해외 매출액이 증가하고 있는 GS건설의 조달 관련 매출액이 동사 매출에 기여할 것으로 전망.
▷ KT
- 통신업종 성장의 3대 축인 모바일인터넷, B2B 비지니스,IPTV사업을 주도하고 있어 통신업종 대표주로의 재평가 진행중.
- 모바일 브로드밴드 전략 발표 관련: 테더링 서비스, 개인총량 과금제, 와이브로 네트워크 투자 등 무선인터넷 시장 성장을 주도하기 위한 전략을 발표하였음.
▷ 한국전력
- 원자력 발전소 수출 관련 UAE는 첫걸음에 불과, 한전을 비롯한 관계사의 동반 성장 기대.
- 향후 추가수주 가능성과 정부의 에너지 가격 현실화 정책을 통해 성장성 회복이 예상되어 주가 레벨업 기대.
▷ 엘엠에스
- 2010년 예상실적은 매출액 1,200억원, 영업이익 200억원으로 전년대비 각각 74%, 30% 개선. 1)프리즘시트 M/S확대, 2) 광픽업렌즈 매출 급증, 3) LED TV용 복합플레이트 신규매출 확대 때문.
- 신규성장동력 부각과 프리즘시트 내 M/S확대 가속화, 동종업체대비 탁월한 실적개선 속도 및 고수익성 유지로 중장기적 상승추세가 지속될 전망.
▷ 대주전자재료
- PDP 소재업체에서 탈피, 종합 소재업체로의 원년이 될 전망. 형광체 및 태양전지 전극재료의 신규사업 매출이 급증할 전망.
- 2010년 형광체 100억원, 전극재료 140억원 매출이 기대되며 해외 수입물량의 국산화에 성공한 이후 납품 확대 예정.
▷ 하나마이크론
- 2010년 강력한 턴어라운드의 초입에 위치할 것으로 전망되며 특히 주력사업인 반도체 패키징 매출이 급증할 전망. 2010년 매출액 2,680억원, 영업이익 254억원 예상.
- 2010년 추정실적 기준 PER 7.4배 수준으로 코스닥시장 10.7배 대비 30% 저평가. ROE 28.8%, PBR 1.6배 수준도 매력적인 구간
▷ STS반도체
- 2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 91%, 614% 증가하며 큰 폭의 실적개선이 예상됨. 비메모리 패키징 부문의 매출비중이 61%까지 확대되며 사상최대 분기실적 경신 이어질 것.
- 2009년 4분기 이후 삼성전자 휴대폰 부문의 비메모리 패키징 요구 급증으로 시장 확대중. 2010년 실적기준 PER 7.5배 수준.
▷ 일진디스플레이
- 2010년 매출액 1,300억원, 영업이익 170억원으로 전년대비 각각 3.8배, 28배 급증하며 강력한 턴어라운드에 진입.
- 생산설비 확장 지속, 생산수율 향상, 원가절감 가속화 등의 호재로 중장기 성장 가능.
▷ 유비쿼스
- 2010년 실적 컨센서스는 매출액 1,250억원, 영업이익 242억원으로 전년대비 각각 12% 수준 증가할 전망. 향후 통신 3사의 적극적인 시설투자 확대의 수혜가 전망됨.
- 무선인터넷 활성화를 위한 투자와 정부의 정책적 지원으로 영업환경이 우호적으로 조성될 전망되며 동사의 시장점유율은 안정적으로 유지될 전망.
▷ 에코프로
- 2차전지 관련 양극활물질과 환경사업을 영위하고 있음. 우리나라는 온실가스 감축목표를 선제적으로 제시하면서 환경문제와 신재생 산업에 대한 꾸준한 정책적 지원이 이어질 전망.
- 특히 기존 소각식 대비 2차오염이 없는 촉매식 설비를 보유했다는 점에서 1분기 이후 반도체업체를 중심으로 수주가 개시될 전망.
▷ 티엘아이
- 최근 LG디스플레이가 신규라인 가동으로 LED TV생산량이 크게 증가할 전망이며 동사는 이에 사용되는 타이밍 컨트롤러를 공급할 계획. 이를 통하여 2010년 실적개선이 가시화될 전망.
- 한편 3D TV시장의 확대로 삼성전자를 비롯하여 LG디스플레이의 공급이 개시되어 판매량 확대로 이어질 전망.
