[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 13일 KX하이텍(052900)에 대해 '3Q26 Preview, 다시 한 번 분기 최대 실적'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ KX하이텍 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 KX하이텍(052900)에 대해 '▶ 3Q26 Preview, 다시 한 번 분기 최대 영업이익 경신: 3Q26 예상 실적은 매출액 431억원(+35% YoY), 영업이익 81억원(+224% YoY)이다. 2분기 호실적에 이어 3분기에도 이익 성장이 지속되며, 영업이익률은 19.7%를 기록할 전망이다. 이미 공장이 풀가동 중임에도 추가적인 실적 개선이 가능한 이유는 공급 부족에 따른 ASP 상승과 외주 물량 확대에 있다. eSSD용 케이스의 공급 부족이 해소되지 않은 가운데, 2분기 말 인상된 ASP가 3분기부터 온기 반영되고 외주업체를 통한 공급 물량도 증가하며 매출과 수익성 개선을 이끌 것으로 예상된다. 특히, 2분기 수율 정상화에 이어 3 분기에는 판가 인상 효과가 더해지며 동사의 높아진 이익 체력이 재차 확인될 전망이다. 이를 반영한 2026년 연간 예상 실적은 매출액 1,651억원(+31% YoY), 영업이익 316억원(+490% YoY)이다. ▶ 공급 숏티지 지속, 실적은 더 높은 곳을 타깃 ▶ 증설로 생산능력 약 40% 확대, 다음 성장 구간 준비'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KX하이텍 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 KX하이텍(052900)에 대해 '▶ 3Q26 Preview, 다시 한 번 분기 최대 영업이익 경신: 3Q26 예상 실적은 매출액 431억원(+35% YoY), 영업이익 81억원(+224% YoY)이다. 2분기 호실적에 이어 3분기에도 이익 성장이 지속되며, 영업이익률은 19.7%를 기록할 전망이다. 이미 공장이 풀가동 중임에도 추가적인 실적 개선이 가능한 이유는 공급 부족에 따른 ASP 상승과 외주 물량 확대에 있다. eSSD용 케이스의 공급 부족이 해소되지 않은 가운데, 2분기 말 인상된 ASP가 3분기부터 온기 반영되고 외주업체를 통한 공급 물량도 증가하며 매출과 수익성 개선을 이끌 것으로 예상된다. 특히, 2분기 수율 정상화에 이어 3 분기에는 판가 인상 효과가 더해지며 동사의 높아진 이익 체력이 재차 확인될 전망이다. 이를 반영한 2026년 연간 예상 실적은 매출액 1,651억원(+31% YoY), 영업이익 316억원(+490% YoY)이다. ▶ 공급 숏티지 지속, 실적은 더 높은 곳을 타깃 ▶ 증설로 생산능력 약 40% 확대, 다음 성장 구간 준비'라고 분석했다.
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