[리포트 브리핑]SK텔레콤, '모든 것이 다 정상화' 목표가 110,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년07월10일 10:09

최종수정 : 2026년07월10일 10:11

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 '모든 것이 다 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '기대치 상단 부합 전망. AI Factory와 AIDC로 장기 성장 전략 수립. 투자의견 Buy 및 TP 11만원 유지: 2Q26 매출액은 44,278억원(+2.1%yoy), 영업이익 5,499억원(+62.6%yoy)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망. 배당은 과거 평년 수준으로 회복할 것으로 전망하는 바, 연간 DPS 3,540원을 가정한 현재 주가 기준 배당수익률은 3.5% 수준임. 26년 기말배당부터 는 감액 배당 시행 예상. 본업 가입자 회복에 따른 실적 정상화는 지난 분기부터 보여주고 있으며, 하반기 앤트로픽 상장 관련 기대감도 여전히 유효하다고 판단됨. 투자의견 Buy 유지. '라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 05월 08일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,812원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,812원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 94,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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