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이 기사는 AI 번역에 기반해 생산된 콘텐츠로 중국 관영매체 중앙라디오방송(CNR·央廣網)의 7월 9일자 기사를 인용했다.   

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 D램(DRAM) 업계 선두기업 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT)의 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장) 상장이 임박하며 시장의 이목이 집중되고 있다. 

9일 창신메모리가 공개한 IPO 투자설명서에 따르면, 공모 청약일은 7월 16일로 예정됐다. 증권코드 및 기관투자자 대상 청약코드는 '688825', 일반투자자 온라인 청약코드는 '787825'다.

투자설명서에 따르면 창신메모리는 이번 IPO를 통해 66억8800만 주를 최초 공개 발행할 계획이다. 이는 초과배정옵션(그린슈 옵션) 행사 이전 기준 상장 후 총 발행주식 수의 약 10.00%에 해당한다. 이번 공모는 전량 신주 발행으로 진행되며, 기존 주주의 구주 매출은 포함되지 않는다.

창신메모리는 대표 주관사인 중금공사(CICC·中金公司)에 초기 공모 물량의 최대 15.00%에 해당하는 초과배정옵션을 부여했다. 해당 옵션이 전량 행사될 경우 총 공모 규모는 76억9130만 주로 확대되며, 이는 상장 후 총 발행주식 수의 약 11.33%에 해당한다.

이번 공모는 전략적 투자자 대상 배정, 기관투자자를 대상으로 한 수요예측 및 배정, 그리고 상하이 증시의 유통 가능 A주 및 유통 가능 예탁증서 시가총액을 보유한 일반 투자자를 대상으로 한 온라인 공모를 병행하는 방식으로 진행된다.

공모가는 기관 대상 예비 수요예측(북빌딩)을 통해 결정되며, 이후 별도의 누적입찰 방식은 실시하지 않는다.

이번 IPO의 초기 전략적 배정 물량은 33억4400만 주로, 초기 공모 물량의 50%를 차지한다. 또한 초과배정옵션이 전량 행사될 경우 전체 공모 물량의 약 43.48%에 해당한다.

기관투자자 대상 초기 배정 물량은 26억7500만 주, 일반투자자 대상 온라인 공모 물량은 6억6880만 주다.

조달 자금 규모와 관련해 창신메모리는 이번 커촹반 상장을 통해 295억 위안(약 6조5500억원)을 조달할 계획이다.

조달 자금은 △메모리 웨이퍼 양산라인 기술 업그레이드 프로젝트 △DRAM 메모리 기술 고도화 프로젝트 △DRAM 선행 기술 연구개발 프로젝트 등에 투입될 예정이다.

회사가 앞서 발표한 실적 전망에 따르면, 2026년 상반기 매출액은 1100억~1200억 위안으로 전년 동기 대비 612.53~677.31% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 지배주주 귀속 순이익은 500억~570억 위안으로 전년 동기 대비 2244.03~2544.19% 증가할 것으로 전망됐다. 비경상손익을 제외한 지배주주 귀속 순이익은 520억~580억 위안으로 예상됐다.

회사는 실적이 큰 폭으로 증가한 배경에 대해 글로벌 AI 연산 수요가 지속적으로 확대되고 있는 가운데 DRAM 제품의 공급 부족이 이어지고 있으며, 제품 가격도 지속적으로 상승하고 있기 때문이라고 설명했다.

pxx17@newspim.com