[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 실적 서프라이즈 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 서프라이즈, 컨센서스 39% 상회 전망. 4년 만의 최대 실적, 2년 연속 사상 최대치 경신: 목표주가 2,000,000원, Buy를 유지한다. 이는 ① 2026~2028년 아이폰 전략 변화, 즉 출하량 확대에 따른 AI 시리 생태계 확장의 최대 수혜가 기대되고, ② 공급자 우위로 전환된 SOCAMM2, GDDR7용 AI 반도체 기판과 서버용 FC-BGA 기판이 미국 주요 고객사의 투자비 지원 및 장기공급계약 체결을 통해 중장기 실적 개선의 핵심 축으로 부상하고 있기 때문이다. 특히 Pro 시리즈 이상 고급 모델의 출하 확대를 기반으로 아이폰의 공격적인 AI 에이전트 생태계 확장 전략은 고부가 광학 기술을 확보한 LG이노텍의 점유율 상승과 평균판매가격 상승으로 이어질 전망이다. 또한 4개 이상의 미국 대형 고객사 요청에 따라 서버용 FC-BGA 신규 증설 추진 중인 점도 긍정적이다. LG이노텍의 FC-BGA 매출은 2026년 1,400억원에서 2028년 1.2조원, 2030년 2.1조원으로 확대될 것으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,000,000원 -> 2,000,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2026년 06월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 2,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,059,682원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,059,682원 대비 88.7% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 1,850,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 KB증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,059,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,789원 대비 257.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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