[리포트 브리핑]SK하이닉스, '아직 가보지 못한 제자리를 향해' 목표가 2,700,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년05월07일 11:11

최종수정 : 2026년05월07일 11:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 SK하이닉스(000660)에 대해 '아직 가보지 못한 제자리를 향해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '서버향 수요 초강세와 HBM 고객 다변화: 동사에 대한 목표가를 270만원(기존 200만원)으로 35% 상향한다. 실적 추정은 26F/27F OP 각각 279조원/398조원으로 유지한다. 다만, 수급 주체의 변화가 감지되기에 글로벌 메모리 업종 P/B 배수 평균 4.5배(기존 3.4배)를 즉각 적용했다. 목표가를 12MF P/E 배수로 환산하면 7.6배에 불과, 이제 막 정상화되는 모습이다. 최근 서버 CPU 수요의 강세가 이어지고 있다. AMD의 1Q26 서버 CPU 매출은 YoY +50% 이상 증가했다. 2분기 서버 CPU 매출 역시 YoY +70% 이상 성장을 전망했으며, 이러한 성장세가 하반기에도 지속될 것이라 밝혔다. 또한 30년까지 서버 CPU TAM 연평균 성장률 전망치를 기존 +18%에서 +35%로 두 배 상향했다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,000,000원 -> 2,700,000원(+35.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,700,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,000,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,700,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,760,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,760,000원 대비 53.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,300,000원 보다도 17.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,760,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 663,600원 대비 165.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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