[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 에스원(012750)에 대해 '새로운 성장을 위한 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 '1Q26 매출액 6,737억원 YoY -0.1%, 임직원 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 퇴직급여 비용 증가로 영업이익 207억원 YoY -62.4%, 순이익 215억원 YoY -48.8%. 컨센서스 하회. 기존 인력 중심의 보안회사에서 AI 기술 중심의 보안 및 라이프케어 전반을 제공하는 기업으로의 변화를 위해 기기 및 시설투자, R&D 인력 등 현재 가용 유동성의 3배 수준의 영상 AR, 자동제어, 로봇 등 미래사업 투자 계획. 동사는 시큐리티서비스와 부동산관리 서비스, 보안SI 시장내에서의 안정적인 실적을 바탕으로 배당성향 5~60%를 유지 계획임. 향후 AI 기술 중심으로의 변화를 통한 원가절감 및 성장성 제고 기대됨'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 02월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,400원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,400원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 88,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,750원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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