◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
키움증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 'AI 성장에 주목할 시점: 국내 ERP 시장 내 제한된 성장에 대한 우려에도 동사는 AI로 성과를 내면서 견조하게 성장하고 있다는 점을 주목. ONE AI는 자체 도입으로의 수익 기여 외에 클라우드 제품으로의 전환 촉진 효과가 있다는 점 확인. 10월말 기준 ONE AI 도입 기업 수는 5,600개를 넘어선 것으로 파악. 폐쇄망 환경의 공공 및 금융기관 대상으로 출시한 구축형 AI 모델 ONE AI PE도 서울시 AI 행정 혁신 사업 참여 등의 성과. 동사의 주가 변동성을 키운 요인 중 하나는 EQT파트너스의 경영권 인수. 인수 절차는 공정거래위원회 기업결합 심사와 산업통상자원부 인허가 후 종결될 예정. 인수 절차 이후 해외 진출에 대한 시너지 및 잔여 지분에 대한 공개매수 검토 가능성 등은 동사 주가에 긍정적 요소로 판단'라고 분석했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 88,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,643원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 115,000원은 25년 11월 13일 발표한 LS증권의 116,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,643원 대비 17.8% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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