[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 KT(030200)에 대해 '곧 밸류업 정책 수혜주로 부상할 것입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견을 매수를 유지한다. 1) 이제 해킹 관련 비용이 향후 실적 추정치에 상당 부분 반영된 상태이고, 2) CEO 교체에 따른 밸류업 정책 변화 가능성이 희박하며, 3) 2026~2028년 배당 분리 과세 방침이 사실상 확정되었고, 4) 세부 방침 변경 가능성이 존재하지만 자사주 의무 소각 법제화가 유력해졌으며, 5) 기대 배당수익률이 세전 7.5%, 배당금 2천만원 이하 세후 6.3%로 대단히 매력적인 수준이기 때문이다. Target PBR 상향으로 KT 12개월 목표가를 7만원으로 8% 상향한다. 국내 주식시장에서 여러 업체들이 배당 분리 과세 수혜주로 분류되는 상황이다. 그런데 KT는 본사 기준 배당 성향이 50% 전후를 지속 유지 중이며 2025년 DPS 성장률이 20%에 달한다. 따라서 향후 3년간 분리 과세 적용 대상에서 제외될 가능성이 희박하다. 더불어 기대배당수익률이 압도적으로 높아 국내 대표 정책 수혜주로 손색이 없다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 11월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 03일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,438원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,438원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,235원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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